Dans cet article on vous explique tout ce qu’il faut savoir sur l’onglet paiement, disponible depuis votre interface Chaintrust. Cet onglet a été crée pour permettre à vos clients de visualiser et de classifier plus simplement leurs factures d’achat et de vente. Regardons ce dashboard d’un peu plus près.
Connectez-vous à votre espace Chaintrust et choisissez un client.
À gauche, cliquez sur l’onglet “paiement”.
Vous remarquerez qu’il y a deux sous-onglets :
- Achats ;
- Ventes ;
Attention, si le bouton “à valider” est en grisé, cela signifie que vous n’avez pas les autorisations. Rapprochez-vous de vos clients afin qu’ils vous donnent les accès.
À savoir : le sous-onglet "paramètres de paiement" n'est accessible que depuis l'espace client.
Lire la notice : Les accès au dashboard de paiement
Le sous-onglet “achats”
C’est ici que sont classées les factures d’achat. Nous avons sectionné cette partie en plusieurs rubriques : à contrôler, à payer, payés et rejetés.
La rubrique “à contrôler”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “à contrôler”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures à valider. Pour valider une facture il vous suffit alors de cliquer sur le bouton “valider”. Celle-ci sera alors classée dans la rubrique “à payer”.
En cliquant sur la flèche, un menu déroulant vous permet d’accéder à d’avantage d’options : demander une validation, marquer comme payé (la facture sera alors classée dans la rubrique payés), rejeter (la facture sera alors classée dans la rubrique rejetés) et historique.
La rubrique “à payer”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “à payer”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures à payer. Dès qu’une facture d’achat a été réglé, cliquez sur le bouton “marquer comme payé”. Celle-ci sera alors classée dans la rubrique “payés”.
En cliquant sur la flèche, un menu déroulant vous permet d’accéder à d’avantage d’options : marquer comme à contrôler (permet de classer la facture dans la rubrique précédente à contrôler) et historique.
La rubrique “payés”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “payés”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures qui ont été payées. Si vous avez un doute, cliquez sur le bouton “marquer comme à contrôler”. Elle sera alors classée dans la rubrique “à contrôler”.
En cliquant sur l’icône oeil dans la colonne “action”, vous accédez à l’historique de la facture.
La rubrique “rejetés”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “rejetés”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures qui ont été rejetées. Vous pouvez alors : cliquez sur le bouton “marquer comme à contrôler” ou cliquer sur l’icône oeil afin d’accéder à l’historique de la facture.
Le sous-onglet “ventes”
C’est ici que sont classées les factures de ventes. Nous avons sectionné cette partie en plusieurs rubriques : à recevoir, paiements reçus, irrécouvrable.
La rubrique “à recevoir”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “à recevoir”, vous accédez à l’ensemble des factures qui sont en attente de paiement. En cliquant sur le bouton “marquer comme paiement reçu”, la facture sélectionnée est alors classée dans la rubrique “paiements reçus”.
En cliquant sur la flèche, un menu déroulant vous permet d’accéder à d’avantage d’options : marquer comme à irrécouvrable (permet de classer la facture dans la rubrique irrécouvrable) et historique.
La rubrique “paiements reçus”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “paiements reçus”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures qui ont été payées. Vous pouvez alors : cliquez sur le bouton “marquer comme à recevoir” pour revenir à l’étape précédente si le paiement n’as pas été effectivement reçu ou cliquer sur l’icône oeil afin d’accéder à l’historique de la facture.
La rubrique “irrécouvrable”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “irrécouvrables”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures qui ne que vous avez défini comme irrécouvrables. Vous pouvez alors : cliquez sur le bouton “marquer comme à recevoir” pour revenir à la première étape ou cliquer sur l’icône oeil afin d’accéder à l’historique de la facture.