Dans cet article, nous allons vous expliquer comment définir des règles d’affectation dans l’onglet banque. Il s’agit de la 3e partie de notre guide. Vous retrouverez :
- L’étape 1 : connexion avec la banque
- L’étape 2 : paramétrer la banque
Lorsque vous êtes dans l’onglet banque, cliquez sur le sous-onglet “règles d’affectation”, puis sur le bouton “ajouter une règle d’affectation”.
Une popup apparaît. Remplissez les champs et cliquez sur le bouton “créer la règle” pour créer une nouvelle règle d’affectation basée sur le libellée et/ou le montant de la transaction.
À savoir : cette nouvelle règle d’affectation sera appliquée sur toutes les lignes.
La nouvelle règle d’affectation apparaît ensuite dans la liste des règles existantes
Pour les transactions qui ne pourraient pas faire l’objet de règles d’affectation automatiques ou pour celles sur lesquelles vous souhaitez effectuer une affectation particulière, rendez-vous sur le sous-onglet “transactions”. Cliquez ensuite sur la ligne concernée pour la modifier.
Vous pourrez alors définir une affectation qui concernera uniquement cette transaction bancaire. Cliquez ensuite sur le bouton “modifier la ligne” pour enregistrer vos modifications.
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