Dans cet article, nous allons vous expliquer comment créer un accès client comptable sur Chaintrust.
Seuls les managers et administrateurs ont la possibilité de créer des accès clients comptables.
À savoir : Contrairement à un client classique, un client comptable pourra accéder au plan comptable, vérifier et générer ses écritures. C’est l’accès idéal pour vos clients qui gèrent eux-mêmes leur saisie.
Depuis la page d’accueil, cliquez sur le bouton “utilisateurs”.
Vous aurez accès à la liste déroulante de tous vos utilisateurs. Pour créer un nouvel accès client comptable, cliquez sur le bouton “inviter”.
Une pop-up apparaît :
- Remplissez les informations du client comptable : prénom, nom et adresse mail ;
- Cliquez sur la colonne “client comptable” ;
- Cliquez ensuite sur le bouton “inviter un client comptable”.
Une fois l’invitation envoyée, vous retrouverez votre client dans la liste des utilisateurs.
Attention, à cette étape, votre client n’a pas encore accès à ses sociétés.
Pour lui donner des accès, cliquez sur “éditer les accès”.
Sélectionnez les sociétés qui seront accessibles par votre client dans la liste déroulante, puis cliquez sur le bouton "ajouter".
Cliquez ensuite sur le bouton “sauvegarder les changements”.
De son côté, votre client va recevoir un e-mail automatique avec un mot de passe temporaire lui permettant de se connecter à son espace. Pour en savoir plus sur les différents accès utilisateurs sur Chaintrust, rendez-vous ici.