Dans cet article, on vous explique tout ce qu’il faut savoir sur l’onglet PDP, disponible depuis votre interface Chaintrust. Cet onglet a été créé pour vous permettre de payer, de visualiser et de classifier plus simplement vos factures d'achat et de vente.
Pour y accéder, connectez-vous à votre espace Chaintrust. À gauche, cliquez sur l’onglet “PDP”.
Vous remarquerez qu’il y a trois sous-onglets :
- Achats ;
- Ventes ;
- Paramètres de paiement.
Le sous-onglet “achats”
C’est ici que sont classées vos factures d’achat. Nous avons sectionné cette partie en plusieurs rubriques : à contrôler, à payer, payés, rejetés et paramètres bancaires.
La rubrique “à contrôler”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “à contrôler”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures à valider. Pour valider une facture, il vous suffit alors de cliquer sur le bouton “valider”. Celle-ci sera alors classée dans la rubrique “à payer”.
En cliquant sur la flèche, un menu déroulant vous permet d’accéder à davantage d’options : valider et payer, demander une validation, marquer comme payé (la facture sera alors classée dans la rubrique payés), rejeter (la facture sera alors classée dans la rubrique rejetés) et historique.
Pour régler la facture, il vous suffit de cliquer sur “Valider et payer”.
Une pop-up s’ouvre, renseignez l’IBAN (ci celui-ci n’a pas été préalablement renseigné) puis la référence de virement, puis cliquez sur “Sauvegarder et payer”.
Une fois les informations renseignées, vous serez redirigé vers la plateforme de paiement. Dès que le règlement est validé, la facture est automatiquement classée dans l’onglet “Payés”.
La rubrique “à payer”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “à payer”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures à payer.
→ À lire aussi : Le paiement fournisseur depuis Chaintrust
Pour régler une facture, cliquez sur le bouton “Payer” ou “Ajouter un RIB”. Il vous suffit de renseigner les informations puis cliquez sur “Sauvegarder et payer.”.
À savoir : Si vous n’avez pas encore renseigné le RIB, celui-ci sera alors demandé à cette étape.
Vous pouvez également indiquer qu’une facture a été réglée sans utiliser le module de paiement Chaintrust. Il vous suffit de cliquer sur le bouton “Marquer comme payée” : la facture sera alors automatiquement déplacée dans la rubrique “Payés”.
En cliquant sur la flèche, un menu déroulant vous permet d’accéder à d’avantage d’options : Payer, marquer comme à contrôler (permet de classer la facture dans la rubrique précédente à contrôler) et historique.
La rubrique “payés”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “payés”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures qui ont été payées. Si vous avez un doute, cliquez sur le bouton “marquer comme à contrôler”. Elle sera alors classée dans la rubrique “à contrôler”.
En cliquant sur l’icône œil dans la colonne “action”, vous accédez à l’historique de la facture.
La rubrique “Rejetés”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “Rejetés”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures qui ont été rejetées. Vous pouvez alors : cliquez sur le bouton “Marquer comme à contrôler” ou cliquer sur l’icône œil afin d’accéder à l’historique de la facture.
La rubrique “Paramètres bancaires”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “Paramètres bancaires”, vous pouvez ajouter les RIB de l’ensemble de vos fournisseurs en cliquant sur “Ajouter un RIB”. À tout moment, vous pourrez le supprimer en cliquant sur la corbeille ou le visualiser en cliquant sur l’icône œil afin d’accéder à l’historique du RIB.
→ À lire aussi : Le paiement fournisseur depuis Chaintrust
Le sous-onglet “ventes”
C’est ici que sont classées vos factures de ventes. Nous avons sectionné cette partie en plusieurs rubriques : à recevoir, paiements reçus, irrécouvrable.
La rubrique “à recevoir”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “à recevoir”, vous accédez à l’ensemble des factures qui sont en attente de paiement. En cliquant sur le bouton “marquer comme paiement reçu”, la facture sélectionnée est alors classée dans la rubrique “paiements reçus”.
En cliquant sur la flèche, un menu déroulant vous permet d’accéder à d’avantage d’options : marquer comme à irrécouvrable (permet de classer la facture dans la rubrique irrécouvrable) et historique.
La rubrique “paiements reçus”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “paiements reçus”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures qui ont été payées. Vous pouvez alors : cliquez sur le bouton “marquer comme à recevoir” pour revenir à l’étape précédente si le paiement n’a pas été effectivement reçu ou cliquer sur l’icône œil afin d’accéder à l’historique de la facture.
La rubrique “irrécouvrable”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “irrécouvrables”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures que vous avez définies comme irrécouvrables. Vous pouvez alors : cliquez sur le bouton “marquer comme à recevoir” pour revenir à la première étape ou cliquer sur l’icône œil afin d’accéder à l’historique de la facture.
Le sous-onglet “paramètres de paiement”
C’est ici que vous allez pouvoir donner les autorisations d’accès à votre espace de paiement. Votre expert-comptable pourra alors, selon vos autorisations, marquer vos factures comme payés, rejeter vos paiements et/ou accéder à l’historique. Vous pouvez également définir un plafond pour chaque action.