Dans cet article, on vous explique tout ce qu’il faut savoir sur l’onglet PDP, disponible depuis votre interface Chaintrust. Cet onglet a été créé pour vous permettre de visualiser, de suivre et de classifier plus simplement les factures d’achats et de ventes.
Connectez-vous à votre espace Chaintrust et choisissez un client.
Dans votre menu à gauche, cliquez sur l’onglet “PDP”.
Vous remarquerez qu’il y a deux sous-onglets :
- Achats ;
- Ventes ;
Attention, si des boutons sont en grisés, cela signifie que vous n’avez pas les autorisations. Rapprochez-vous de vos clients afin qu’ils vous donnent les accès.
Lire la notice : Les accès au dashboard de paiement
1. Achats
C’est ici que sont classées les factures d’achats. Nous avons sectionné cette partie en plusieurs rubriques : à contrôler, à payer, payés, rejetés et paramètres bancaires.
La rubrique “à contrôler”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “à contrôler”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures à valider. Pour valider une facture, il vous suffit alors de cliquer sur le bouton “valider”. Celle-ci sera ensuite classée dans la rubrique “à payer”.
En cliquant sur la flèche, un menu déroulant vous permet d’accéder à davantage d’options : demander une validation, marquer comme payé (la facture sera ensuite classée dans la rubrique ”Payés”), rejeté (la facture sera donc classée dans la rubrique ”Rejetés”) et historique.
La rubrique “à payer”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “à payer”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures à payer. Dès qu’une facture d’achat a été réglé, cliquez sur le bouton “marquer comme payé”. Celle-ci sera alors classée dans la rubrique “payés”.
En cliquant sur la flèche, un menu déroulant vous permet d’accéder à d’avantage d’options : marquer comme à contrôler (permet de classer la facture dans la rubrique précédente à contrôler) et historique.
La rubrique “Payés”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “payés”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures payées dès qu’une facture d’achat a été réglé.
Si vous avez un doute, cliquez sur le bouton “marquer comme à contrôler”. Elle sera alors classée dans la rubrique “à contrôler”.
À savoir : En cliquant sur l’icône œil dans la colonne “action”, vous accédez à l’historique de la facture.
La rubrique “Rejetés”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “rejetés”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures qui ont été rejetées. Vous pouvez alors : cliquez sur le bouton “marquer comme à contrôler” ou cliquer sur l’icône œil afin d’accéder à l’historique de la facture.
La rubrique “Paramètres bancaires”
Cette section vous permet désormais de gérer vos paiements. Vous pouvez y ajouter un RIB pour effectuer vos règlements directement depuis la plateforme.
2. Ventes
C’est ici que sont classées les factures de ventes. Nous avons sectionné cette partie en plusieurs rubriques : à recevoir, Paiements reçus et irrécouvrable.
La rubrique “À recevoir”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “à recevoir”, vous accédez à l’ensemble des factures qui sont en attente de paiement. En cliquant sur le bouton “marquer comme paiement reçu”, la facture sélectionnée est alors classée dans la rubrique “paiements reçus”.
En cliquant sur la flèche, un menu déroulant vous permet d’accéder à d’avantage d’options : marquer comme irrécouvrable (permet de classer la facture dans la rubrique irrécouvrable) et historique.
La rubrique “Paiements reçus”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “paiements reçus”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures qui ont été payées. Vous pouvez alors : cliquez sur le bouton “marquer comme à recevoir” pour revenir à l’étape précédente si le paiement n’a pas été effectivement reçu ou cliquer sur l’icône œil afin d’accéder à l’historique de la facture.
La rubrique “irrécouvrable”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “irrécouvrables”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures qui ne que vous avez défini comme irrécouvrables. Vous pouvez alors : cliquez sur le bouton “marquer comme à recevoir” pour revenir à la première étape ou cliquer sur l’icône œil afin d’accéder à l’historique de la facture.