Dans cet article, on vous explique tout ce qu’il faut savoir sur l’onglet PDP, disponible depuis votre interface Chaintrust.
Cet onglet a été créé pour permettre à vos clients de visualiser, de suivre et de classifier plus simplement leurs factures d’achats et de ventes.
Connectez-vous à votre espace Chaintrust et sélectionnez le dossier souhaité.
Dans votre menu à gauche, cliquez sur l’onglet “PDP”.
Vous remarquerez qu’il y a deux sous-onglets :
- Achats ;
- Ventes ;
Attention, si des boutons sont grisés, cela signifie que votre client ne vous a pas donné les droits d’accès à cet onglet. Rapprochez-vous de lui afin qu’il vous donne les autorisations nécessaires.
Pour en savoir plus sur les autorisations d’accès à l’onglet PDP, lire la notice : Les accès au dashboard de paiement
1. Achats
C’est ici que sont classées les factures d’achats. Nous avons sectionné cette partie en plusieurs rubriques : à contrôler, à payer, payés, rejetés et paramètres bancaires.
La rubrique “à contrôler”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “à contrôler”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures à valider. Pour valider une facture, il vous suffit de cliquer sur le bouton “valider”. Celle-ci sera alors classée dans la rubrique “à payer”.
En cliquant sur la flèche, un menu déroulant vous permet d’accéder à davantage d’options : valider et payer, demander une validation, marquer comme payé (la facture sera ensuite classée dans la rubrique ”Payés”), rejeté (la facture sera donc classée dans la rubrique ”Rejetés”) et historique.
Pour régler la facture, il vous suffit de cliquer sur “Valider et payer”.
Une pop-up s’ouvre, renseignez les informations dans les champs concernés, puis cliquez sur “Sauvegarder et payer”
Une fois ces informations complétées, vous serez redirigé vers la plateforme de paiement. Une fois le règlement effectué, la facture sera automatiquement déplacée dans l’onglet “payés”.
La rubrique “à payer”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “à payer”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures à payer.
Pour payer une facture, cliquez sur le bouton “payer”.
Deux options s’offrent à vous pour régler vos factures :
- Si le RIB de votre fournisseur n’a pas encore été renseigné, vous pourrez cliquer sur le bouton “Ajouter un RIB”. Renseignez le RIB, la référence de paiement et cliquez sur payer
Une pop-up s’ouvre, renseignez les informations puis cliquez sur “Sauvegarder et payer.”
- Si le RIB a déjà été renseigné, cliquez sur “Payer”. Renseignez la référence de paiement puis cliquez sur payer.
Une pop-up s’ouvre, renseignez les informations dans les champs dédiés puis cliquez sur “Sauvegarder et payer.”
Une fois ces informations complétées, vous serez redirigé vers le module de paiement pour vous connecter à votre banque et finaliser l’opération. La facture ira directement dans l’onglet “payés”.
Vous pouvez également marquer une facture comme étant payée sans passer par le module de paiement Chaintrust. Cliquez sur le bouton “marquer comme payé”. Celle-ci sera alors classée dans la rubrique “payés”.
En cliquant sur la flèche, un menu déroulant vous permet d’accéder à d’avantage d’options : payer, marquer comme à contrôler (permet de classer la facture dans la rubrique précédente à contrôler) et historique.
La rubrique “Payés”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “payés”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures payées/marquées comme payées.
Si vous avez un doute, cliquez sur le bouton “marquer comme à contrôler”. Elle sera alors classée dans la rubrique “à contrôler”.
À savoir : En cliquant sur l’icône œil dans la colonne “action”, vous accédez à l’historique de la facture.
La rubrique “Rejetés”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “rejetés”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures qui ont été rejetées. Vous pouvez alors : cliquez sur le bouton “marquer comme à contrôler” ou cliquer sur l’icône œil afin d’accéder à l’historique de la facture.
La rubrique “Paramètres bancaires”
Cette section vous permet désormais de renseigner ou supprimer les RIB des fournisseurs.
2. Ventes
C’est ici que sont classées les factures de ventes. Nous avons sectionné cette partie en plusieurs rubriques : à recevoir, Paiements reçus et irrécouvrable.
La rubrique “À recevoir”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “à recevoir”, vous accédez à l’ensemble des factures qui sont en attente de paiement. En cliquant sur le bouton “marquer comme paiement reçu”, la facture sélectionnée est alors classée dans la rubrique “paiements reçus”.
En cliquant sur la flèche, un menu déroulant vous permet d’accéder à d’avantage d’options : marquer comme à irrécouvrable (permet de classer la facture dans la rubrique irrécouvrable) et historique.
La rubrique “Paiements reçus”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “paiements reçus”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures qui ont été payées. Vous pouvez alors : cliquez sur le bouton “marquer comme à recevoir” pour revenir à l’étape précédente si le paiement n’a pas été effectivement reçu ou cliquer sur l’icône œil afin d’accéder à l’historique de la facture.
La rubrique “irrécouvrable”
Lorsque vous êtes dans la rubrique “irrécouvrables”, vous pouvez visualiser l’ensemble des factures qui ne que vous avez défini comme irrécouvrables. Vous pouvez alors : cliquez sur le bouton “marquer comme à recevoir” pour revenir à la première étape ou cliquer sur l’icône œil afin d’accéder à l’historique de la facture.