Dans cet article, nous allons vous expliquer comment connecter la banque de vos clients avec vos dossiers Chaintrust. Notre plateforme permet en effet la synchronisation bancaire afin d’accéder plus facilement aux données dont vous avez besoin.
Pour ce faire, quatre étapes sont nécessaires :
- Étape 1 : connexion avec la banque
- Étape 2 : paramétrer la banque
- Étape 3 : définir des règles d’affectation
- Étape 4 : récupérer les écritures bancaires
Nous allons parler ici de la première étape, la connexion avec la banque.
Connectez-vous à Chaintrust et sélectionnez une société.
Dans le menu de gauche, cliquez sur l’onglet “banque”, puis sur le bouton "ajouter une banque”.
Vous allez être redirigé vers l’espace de notre partenaire Bankin, spécialisée dans les transferts de banque. Sélectionnez la banque parmi les choix proposés.
Authentifiez-vous à l’aide des identifiants bancaires. Notez que la synchronisation peut prendre quelques secondes.
À savoir : ni Chaintrust ni la fiduciaire n’auront accès aux identifiants bancaires de votre client.
Une fois les comptes synchronisés, cliquez sur "continuer" pour être redirigé automatiquement vers Chaintrust.
La banque de votre client apparaît, avec une pastille orange. Cela signifie qu’il vous reste à le paramétrer.
Pour continuer la configuration de votre banque, cliquez ici.