On vous explique le fonctionnement de la GED sur Chaintrust. Sur cet onglet, vous retrouverez l’ensemble des documents déposés, classés par catégorie : achats, ventes, banque, fiscal, social, dossier permanent et dossier de contrôle.
Connectez-vous à votre compte Chaintrust. Si vous avez plusieurs sociétés, sélectionnez celle souhaitée. Cliquez sur le sous-onglet “GED”.
- L’onglet achats : vous retrouverez l’ensemble des factures d’achat émises par vos fournisseurs ;
- L’onglet ventes : vous retrouverez l’ensemble de vos factures de ventes ;
- L’onglet banque : vous retrouverez l’ensemble de vos documents bancaires, à savoir, les relevés bancaires, les RIB, et les chèques ;
- L’onglet fiscal : vous retrouverez l’ensemble des documents fiscaux ;
- L’onglet social : vous retrouverez l’ensemble des documents sociaux ;
- L’onglet dossier permanent : vous retrouverez les documents comme les cartes d’identités, statuts, contrats, bilans….
- L’onglet dossier de contrôle : vous retrouverez l’ensemble des documents qui ont été refusés par notre logiciel. Il peut s’agir de documents qui ne sont pas des factures (devis, bons de livraison, factures d’acompte) de documents illisibles, pages blanches, doublons ou de factures avec des informations manquantes (pas de montant HT, pas de montant TTC, pas de nom fournisseur/client) et qui n’ont donc pas valeur légale
Pour chaque document disponible sur l’onglet GED, vous avez la possibilité de les télécharger. Pour cela, dans la colonne action, cliquez sur l’icône prévu à cet effet.
Si vous cherchez des documents, vous pouvez utiliser la barre de recherche dédiée et faire une recherche par nom, montant, référence.