Avec l’application Chaintrust, scannez et importez vos factures en quelques secondes, et désormais, accédez aussi à votre GED directement depuis votre mobile !
Consultez vos documents comptables où que vous soyez : factures, justificatifs, pièces comptables… tout est à portée de main, 24/7.
Pour installer l’application, rendez-vous dans l’App Store et rechercher “Chaintrust” puis téléchargez.
1. Connexion à votre compte
Ouvrez l’application Chaintrust depuis votre téléphone, renseignez vos identifiants de connexion puis cliquez sur se connecter.
Suite à la connexion, la liste de vos dossiers apparaîtra sur votre écran.
2. Le dépôt de documents
Rendez-vous sur le dossier souhaité, puis sélectionnez l’option souhaitée :
- Cliquez sur l’icône appareil photo pour prendre en photo directement vos factures depuis votre téléphone.
- Cliquer sur l’icône téléchargement pour ajouter des photos ou des fichiers directement depuis votre photothèque ou depuis vos documents accessibles sur votre téléphone.
En cliquant sur le nom du dossier, vous retrouverez les documents déjà déposés et aurez la possibilité de les visualiser en cliquant sur ces derniers.
Vous pouvez également rechercher un document en cliquant sur l’icône loupe en haut à droite de votre écran.
Vous pouvez par ailleurs ajouter de nouveaux documents, en cliquant sur “ajouter un dépôt”.
À tout moment, vous pouvez également changer de société en cliquant sur “changer de société”
2 - La GED
Pour accéder à votre GED, cliquez sur le dossier souhaité sur la page d’accueil puis cliquez tout en bas sur “GED”.
Une fois dans la GED, vous accédez aux sous-onglets suivants :
- Achats
- Ventes
- Banque
- Fiscal
- Social
- Dossier permanent
- Dossier de contrôle
Cliquez sur le sous-onglet “Achat” pour retrouver vos factures fournisseurs, ou sur l’onglet “Banque” pour retrouver vos documents bancaires.
Dans chaque onglet, vous pouvez :
- Changer l’année à l’aide du sélecteur en haut
- Rechercher un document grâce à la barre de recherche
- Visualiser les pièces directement depuis votre téléphone
À savoir : pour rechercher une facture par montant, référence ou date, il sera en amont nécessaire de cliquer sur le fournisseur ou le client concerné. En effet, dans les sous-onglets “achat” et “vente” vous ne pourrez effectuer que des recherches par nom de document.
Et ce n’est que le début… Les onglets Facturation et Banque seront bientôt disponibles dans l’application !