Si vous utilisez MyCompanyFiles pour collecter les factures de vos clients, vous pouvez lier cet outil à Chaintrust afin de retrouver toutes les pièces reçues sur MCF automatiquement sur votre espace Chaintrust. On vous explique comment faire.
Étape 1 : accéder au connecteur via My Company Files
Connectez-vous sur MCF et rendez-vous sur votre administration puis productivité pour retrouver la partie "connecteurs".
Choisissez ensuite Chaintrust comme connecteur en cliquant sur le logo.
Cliquez sur le bouton pour activer le connecteur puis sur celui pour le modifier.
Étape 2 : paramétrer le PushDoc vers Chaintrust
Vous allez désormais paramétrer votre PushDoc. Pour cela, sélectionnez les dossiers que vous allez connecter à PushDoc et cliquez sur valider.
Vous allez ensuite devoir paramétrer le chemin des fichiers qui seront automatiquement transférés dans Chaintrust. Lors de cette étape, vous allez définir les répertoires/chemins qui enverront les factures (d’achat ou de vente) vers Chaintrust.
Étape 3 : ajouter votre adresse e-mail Chaintrust
Retournez ensuite dans vos paramètres puis clients et cliquez sur la "gestion de clients".
Sélectionnez la fiche de vos dossiers clients et ajoutez l’adresse e-mail Chaintrust (que vous retrouverez dans accès capture mail)
Enfin, cliquez sur le bouton "mettre à jour".
Etape 4 : sélectionnez vos dossiers sur Chaintrust
Pour finaliser la liaison entre MyCompanyFiles, connectez-vous à votre espace Chaintrust. Sélectionnez le dossier à synchroniser avec MyCompanyFiles.
Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet "paramètres société" puis dans le menu du haut, cliquez sur "accès capture mail". Cliquez ensuite sur le bouton "ajouter".
Saisissez l’adresse e-mail de MyCompanyFiles : noreply@mycompanyfiles.fr
N’oubliez pas de cliquer sur le bouton "créer l’e-mail d’envoi" pour confirmer l’ajout.
L’adresse e-mail que vous avez créé va alors apparaître dans la liste des accès. Reproduisez cette étape pour chaque dossier que vous souhaitez relier à MyCompanyFiles.