Si vous utilisez MyCompanyFiles pour collecter les factures de vos clients, vous pouvez lier cet outil à Chaintrust afin de retrouver toutes les pièces reçues sur MCF automatiquement sur votre espace Chaintrust. On vous explique comment faire.
Étape 1 : accéder au connecteur via My Company Files
Connectez-vous sur MCF et rendez-vous sur votre administration dans Paramétrage cliquez sur “paramétrer les connecteurs”.
Dans la liste des connecteurs, recherchez Chaintrust puis cliquez sur le bouton pusdoc on pour activer le connecteur.
Cliquez ensuite sur le petit crayon pour pouvoir modifier le connecteur.
En première étape du paramétrage, sélectionnez tous les dossiers clients que vous voulez connecter au connecteur PushDoc ChainTrust. Cliquez ensuite sur Valider.
Il sera ensuite nécessaire de paramétrer le ou les chemins des fichiers qui seront poussés vers Chaintrust, ainsi que le répertoire dans lequel seront stockés les fichiers une fois envoyé à Chaintrust.
Une fois les chemins ajoutés, cliquez sur valider.
À savoir - Dans le cadre d'un transfert de fichiers, le poids limite à ne pas dépasser est de 7 Mo.
La dernière étape sur MyCompanyFiles consiste à renseigner l’adresse capture mail du dossier que vous pouvez retrouver sur votre espace Chaintrust.
Pour ce faire, connectez-vous à votre interface Chaintrust et cliquez sur les paramètres du dossier client souhaité.
Dans le menu en haut, cliquez sur l'onglet "accès capture mail". Cliquez ensuite sur le bouton "copier l'email de capture".
Retournez ensuite sur MyCompanyFiles, sélectionnez la fiche de vos dossiers clients et ajoutez l’adresse e-mail Chaintrust. Enfin, cliquez sur le bouton "mettre à jour".
Etape 2 : sélectionnez vos dossiers sur Chaintrust
Pour finaliser la liaison entre MyCompanyFiles, connectez-vous à votre interface Chaintrust et cliquez sur les paramètres du dossier client souhaité.
Dans le menu à gauche, cliquez sur l'onglet "paramètres société" puis dans le menu du haut, cliquez sur "accès capture mail". Cliquez ensuite sur le bouton**"ajouter"**
Saisissez l’adresse e-mail de MyCompanyFiles : noreply@mycompanyfiles.fr
N’oubliez pas de cliquer sur le bouton "créer l’e-mail d’envoi" pour confirmer l’ajout.
L’adresse e-mail que vous avez créé va alors apparaître dans la liste des accès. Reproduisez cette étape pour chaque dossier que vous souhaitez relier à MyCompanyFiles.