Dans cet article on vous explique tout sur l’onglet GED disponible depuis votre interface Chaintrust. C’est dans cet onglet que vous pourrez retrouver l’ensemble des documents déposés et triés pour chacun de vos dossiers.
Pour accéder à la GED, connectez-vous sur Chaintrust et sélectionnez un dossier client.
Dans le menu de gauche, cliquez sur l’onglet “GED”.
Vous remarquerez que la GED est divisée en : achats, ventes, banque, fiscal, social, dossier permanent et dossier de contrôle.
1. L’espace “achats” dans votre GED
C’est ici que vous retrouverez l’ensemble des factures d’achat émises par les fournisseurs de votre dossier (ici le dossier Chaintrust).
En cliquant sur l’icône flèche, vous accèderez à l’ensemble des factures d’achat liées au fournisseur (ici le fournisseur “Boucherie locale”).
Pour chaque facture, dans la colonne “action” vous pourrez alors : accéder au masque de saisie, télécharger le document, voir les dernières modifications ou le supprimer.
2. L’espace “ventes” dans votre GED
C’est ici que vous retrouverez l’ensemble des factures de ventes émises par les clients de votre dossier (ici le dossier Chaintrust).
En cliquant sur l’icône flèche, vous accèderez à l’ensemble des factures de ventes liées au client (ici le client “Air France”).
Pour chaque facture, dans la colonne “action” vous pourrez alors : accéder au masque de saisie, télécharger le document, voir les dernières modification ou le supprimer.
3. L’espace “banque” dans votre GED
C’est dans cet onglet que vous retrouverez l’ensemble des documents bancaires, à savoir : les relevés bancaires, les RIB, et les chèques.
Depuis la colonne “action”, vous pourrez : télécharger, renommer ou supprimer le document choisi.
À savoir : dans la colonne qualification, vous pourrez modifier à tout moment le type de document.
4. L’espace “fiscal” dans votre GED
C’est dans cet onglet que vous retrouverez l’ensemble des documents fiscaux.
Depuis la colonne“action”, vous pourrez : télécharger, renommer ou supprimer le document choisi.
À savoir : dans la colonne qualification, vous pourrez modifier à tout moment le type de document.
5. L’espace “social” dans votre GED
C’est dans cet onglet que vous retrouverez l’ensemble des documents sociaux.
Depuis la colonne“action”, vous pourrez : télécharger, renommer ou supprimer le document choisi.
À savoir : dans la colonne qualification, vous pourrez modifier à tout moment le type de document.
6. L’espace “dossier permanent” dans votre GED
C’est dans cet onglet que vous retrouverez les documents suivants : cartes d’identités, statuts, contrats, bilans….
Dans la colonne "action", vous pouvez aussi : télécharger, renommer ou supprimer le document choisi.
À savoir : dans la colonne qualification, vous pourrez modifier à tout moment le type de document.
7. L’espace “dossier de contrôle” dans votre GED
C’est dans cet onglet que vous retrouverez l’ensemble des documents qui ont été refusés par notre logiciels pour des raisons d’impossibilité de saisie : par exemple, les pages blanches, documents illisibles, mauvais calculs de TVA, devis….
Dans la colonne "action", vous pouvez aussi : télécharger, renommer ou supprimer le document choisi.
À savoir : dans la colonne qualification, vous pourrez modifier à tout moment le type de document.