Dans cet article on vous explique tout sur l’onglet GED disponible depuis votre interface Chaintrust. C’est dans cet onglet que vous pourrez retrouver l’ensemble des documents déposés et triés pour chacun de vos dossiers.
Pour accéder à la GED, connectez-vous sur Chaintrust et sélectionnez un dossier client.
Dans le menu de gauche, cliquez sur l’onglet “GED”.
Vous remarquerez que la GED est divisée en sous-onglets : achats, ventes, banque, fiscal, social, dossier permanent et dossier de contrôle.
1. L’espace “achats” dans votre GED
C’est ici que vous retrouverez l’ensemble des factures d’achat émises par les fournisseurs de votre dossier (ici le dossier Chaintrust).
En cliquant sur l’icône flèche dans la colonne “action”, vous accèderez à l’ensemble des factures d’achat liées au fournisseur (ici le fournisseur “AirCall”).
Pour chaque facture, dans la colonne “action” vous pourrez :
- Accéder au masque de saisie ;
- Télécharger le document ;
- Voir les dernières modifications ;
- Le supprimer.
2. L’espace “ventes” dans votre GED
C’est ici que vous retrouverez l’ensemble des factures de ventes émises par les clients de votre dossier (ici le dossier Chaintrust).
En cliquant sur l’icône flèche dans la colonne “action”, vous accèderez à l’ensemble des factures de ventes liées au client (ici le client “Ab Move”).
Pour chaque facture, dans la colonne “action” vous pourrez :
- Accéder au masque de saisie ;
- Télécharger le document ;
- Voir les dernières modification ;
- Le supprimer.
3.L’espace “banque” dans votre GED
C’est dans cet onglet que vous retrouverez l’ensemble des documents bancaires, à savoir : les relevés bancaires, les RIB, et les chèques.
À savoir : dans la colonne qualification, vous pourrez modifier à tout moment le type de document.
4.L’espace “fiscal” dans votre GED
C’est dans cet onglet que vous retrouverez l’ensemble des documents fiscaux.
À savoir : dans la colonne qualification, vous pourrez modifier à tout moment le type de document.
5.L’espace “social” dans votre GED
C’est dans cet onglet que vous retrouverez l’ensemble des documents sociaux.
À savoir : dans la colonne qualification, vous pourrez modifier à tout moment le type de document.
6.L’espace “dossier permanent” dans votre GED
C’est dans cet onglet que vous retrouverez les documents suivants : cartes d’identités, statuts, contrats, bilans….
À savoir : dans la colonne qualification, vous pourrez modifier à tout moment le type de document.
7. L’espace “dossier de contrôle” dans votre GED
C’est dans cet onglet que vous retrouverez l’ensemble des documents qui ont été refusés par notre logiciel pour des raisons d’impossibilité de saisie : les pages blanches, documents illisibles, mauvais calculs de TVA, devis….
À savoir : dans la colonne qualification, vous pourrez modifier à tout moment le type de document.