Dans cet article, on vous explique tout sur l’onglet GED disponible depuis votre interface Chaintrust. C’est dans cet onglet que vous retrouvez l’ensemble des documents déposés sur votre dossier et classés par typologie.
Pour accéder à la GED, connectez-vous sur Chaintrust et sélectionnez un dossier client.
Dans le menu de gauche, cliquez sur l’onglet “GED”.
Vous remarquerez que la GED est divisée en sous-onglets : achats, ventes, banque, fiscal, social, dossier permanent et dossier de contrôle.
1. L’espace “achats” dans votre GED
C’est ici que vous retrouvez l’ensemble des factures d’achat de votre dossier (ici le dossier Chaintrust).
En cliquant sur l’icône flèche dans la colonne “action”, vous accédez à l’ensemble des factures d’achat liées au fournisseur (ici le fournisseur “AirCall”).
Pour chaque facture, dans la colonne “action” vous pouvez :
- Accéder au masque de saisie ;
- Télécharger le document ;
- Voir les dernières modifications ;
- La supprimer.
2. L’espace “ventes” dans votre GED
C’est ici que vous retrouvez l’ensemble des factures de ventes de votre dossier (ici le dossier Chaintrust).
En cliquant sur l’icône flèche dans la colonne “action”, vous accédez à l’ensemble des factures de ventes liées au client (ici le client “Ab Move”).
Pour chaque facture, dans la colonne “action” vous pouvez :
- Accéder au masque de saisie ;
- Télécharger le document ;
- Voir les dernières modifications ;
- La supprimer.
3. L’espace “banque” dans votre GED
C’est dans cet onglet que vous retrouvez l’ensemble des documents bancaires, à savoir : les relevés bancaires, les RIB et les chèques.
À savoir : dans la colonne qualification, vous pouvez modifier à tout moment le type de document.
4. L’espace “fiscal” dans votre GED
C’est dans cet onglet que vous retrouvez l’ensemble des documents fiscaux.
À savoir : dans la colonne qualification, vous pouvez modifier à tout moment le type de document.
5. L’espace “social” dans votre GED
C’est dans cet onglet que vous retrouvez l’ensemble des documents sociaux.
À savoir : dans la colonne qualification, vous pouvez modifier à tout moment le type de document.
6. L’espace “dossier permanent” dans votre GED
C’est dans cet onglet que vous retrouvez les documents suivants : cartes d’identités, statuts, contrats, bilans….
À savoir : dans la colonne qualification, vous pouvez modifier à tout moment le type de document.
7. L’espace “dossier de contrôle” dans votre GED
C’est dans cet onglet que vous retrouvez l’ensemble des documents qui ont été rejetés par notre robot : les pages blanches, documents illisibles, mauvais calculs de TVA, devis….
À savoir : dans la colonne qualification, vous pouvez modifier à tout moment le type de document.
8. L’espace “Document Office” dans votre GED
C'est dans cet onglet que vous retrouverez les documents offices déposés sur votre dossier.
À savoir : ces derniers ne sont pas visibles que dans l'onglet dépôt et dans cette section de la GED. Ils ne sont pas analysés par l'IA du fait de leur format et n'apparaîtront donc pas dans le dossier de contrôle.
À savoir : dans la colonne actions, vous pouvez accéder au document, le modifier ou le supprimer.