Dans cette notice, découvrez comment créer un code de regroupement depuis l’onglet plan comptable.
Pourquoi créer un code de regroupement ?
Prenons un exemple. Si vous souhaitez regrouper le client A et B sous le même code client, il vous suffit de créer le code CLIENT et de le définir comme code de regroupement pour ces deux clients.
Connectez-vous à votre espace Chaintrust et sélectionnez votre dossier client.
Dans votre menu à gauche, cliquez sur l’onglet “plan comptable”. Cliquez ensuite dans le sous-onglet “codes tiers”.
Cas 1 : le code que vous souhaitez définir comme code de regroupement existe déjà
Retrouvez le code tiers souhaité dans la liste déroulante et activez le regroupement.
Cliquez ensuite sur le bouton “ajouter”.
À savoir : si le bouton “ajouter” est en grisé, cela signifie que votre code est affecté à un unique code tiers. Pour le modifier, cliquez sur "activer le regroupement".
Une popup apparaît. Sélectionnez les codes à regrouper et cliquez sur le bouton “sauvegarder”.
Retrouvez ensuite ce code de regroupement dans la liste de vos codes tiers.
Cas 2 : le code que vous souhaitez définir comme code de regroupement n’a pas encore été créé
Cliquez en haut à droite sur le bouton “créer un code tiers”.
Une popup apparaît pour créer un nouveau code tiers. Nommez ce code puis activez le regroupement. Enfin, sélectionnez les codes tiers à regrouper dans la liste déroulante. Cliquez ensuite sur le bouton “sauvegarder” pour enregistrer ce nouveau code de regroupement.
Vous retrouverez ce code de regroupement dans la liste de vos codes tiers.
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