Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les utilisateurs qui vérifient habituellement les écritures via le masque de saisie Chaintrust. Elle permet de déclarer un fournisseur ou un client comme étant "sûr", afin de valider automatiquement ses écritures.
Pour définir un fournisseur ou client comme étant “sûr”, connectez-vous à Chaintrust et sélectionnez le dossier concerné.
Option 1 : activer la validation automatique depuis la liste des tiers
Rendez-vous dans l’onglet “Plan Comptable” puis “Tiers” et sélectionnez le sous onglet Fournisseur ou Client (la méthode est identique pour les deux).
Rendez-vous dans la section “Validation auto”, puis cochez le fournisseur ou le client de votre choix afin d’activer la validation automatique de ses factures.
Option 2 : activer la validation automatique depuis la fiche d’un tiers
Rendez-vous dans l’onglet “Plan Comptable” puis “Tiers” et sélectionnez le sous-onglet Fournisseur ou Client. Cliquez sur le petit crayon à droite du tiers concerné.
Une pop-up apparait, cliquez sur le bouton “Activer la validation automatique des factures pour ce fournisseur côté écritures, sans passage par l’onglet “À valider” afin de déclarer le tiers comme “sûr”.
En cochant cette case, les factures de ce fournisseur seront automatiquement validées sans nécessiter d’action manuelle dans l’onglet “À valider”.
Une fois la validation automatique activée, les factures de ce fournisseur/client ne pourront plus être renvoyées en validation depuis l'onglet "À valider" dans la partie “Mes Écritures”.
Un message d'information s'affichera et le bouton d'action deviendra grisé dans l'onglet “À valider”, indiquant que le processus de validation est désormais entièrement automatisé pour ce tiers.