Connectez-vous à votre espace Chaintrust et sélectionnez votre dossier client.
Dans votre menu à gauche, cliquez sur l’onglet “Plan Comptable” puis sur le sous-onglet “Tiers”, cliquez ensuite sur “Clients”.
Dans la colonne “clients”, cliquez sur l’icône crayon.
Une pop-up apparaît. Vous pourrez apporter les modifications souhaitées.
A : Affecter un compte de produit par défaut ;
B : Affecter un compte de TVA par défaut ;
C : Interdire un compte de produit ;
D : Ajouter un axe analytique ; sur les logiciels Coala, ACD, Fulll, IsaCompta et Quadratus.
E : Ajouter un ou plusieurs mots-clés pour ce client.
À savoir : si vous affectez un compte de produit par défaut sur un client, ce dernier sera automatiquement attribué sur l'ensemble des factures de ce client, peu importe la nature de la charge. Autrement dit, vous n'aurez plus de ventilation sur ce client.
Une fois vos modifications apportées, cliquez sur le bouton “sauvegarder” pour les enregistrer.
À noter : pour l’affectation d’un compte de produit ou de TVA par défaut, vous pouvez aussi faire la manipulation ici :
Vous pouvez également créer un nouveau compte de charge depuis la section "Compte de produit par défaut" en saisissant le numéro du compte de produit et en cliquant sur "Créer ce compte".