Dans cet article nous allons vous expliquer comment et pourquoi créer un ou plusieurs dossiers cachés sur Chaintrust.
Pourquoi créer des dossiers cachés sur Chaintrust ?
La création de dossiers cachés peut vous être utile pour deux raisons :
- Si vous souhaitez faire la comptabilité de votre propre cabinet depuis notre plateforme sans que celle-ci soit vue par les autres membres de votre équipe ;
- Si vous ne souhaitez pas que vos collaborateurs voient un dossier en particulier.
À savoir : seuls les utilisateurs ayant un accès administrateur peuvent créer des dossiers cachés (et les affecter à des managers/collaborateurs).
Créer des dossiers cachés
Vous pouvez cacher des dossiers dans 2 cas :
1. Cacher une nouvelle société/un nouveau dossier client
Connectez-vous à Chaintrust puis créez une nouvelle société en cliquant sur "ajouter une société".
Suivez les instructions de la création d’une société.
Lorsque vous arrivez à l’étape ci-dessous, activez l’option “masquer la société aux autres utilisateurs de votre fiduciaire”. Cliquez ensuite sur le bouton "créer la société”.
Finalisez la création de votre société.
2 Cacher une société/ un dossier client déjà existant
Connectez-vous à Chaintrust et sélectionnez la société à masquer.
Dans le menu de gauche, cliquez sur l’onglet "paramètres société". Activez ensuite "masquer la société aux autres utilisateurs de votre fiduciaire". N’oubliez pas de valider en cliquant sur le bouton "sauvegarder".