Dans cet article, on vous explique comment créer un dossier client sur votre espace Chaintrust.
À savoir seuls les administrateurs, les managers et les collaborateurs peuvent créer un nouveau dossier.
À noter : c’est à cette étape que vous pouvez masquer la société aux autres utilisateurs de votre fiduciaire.
Vous allez ensuite pouvoir importer votre FEC.
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À savoir : lorsque notre IA a assez de données, elle peut vous proposer un FEC standard relié au code APE et au logiciel de production du dossier créé. Cela vous permet alors de créer un dossier sans importer de FEC.
Votre vue sera alors la suivante et vous pourrez cliquer sur le bouton “création sans dépôt”, situé à droite.