Créer un dossier sur Chaintrust

Connectez-vous à votre espace Chaintrust. Sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton “ajouter une société”.

 

 

Choisissez le type de comptabilité pour votre dossier : comptabilité d’engagement ou comptabilité de trésorerie. En fonction de votre choix, vous aurez accès à des options adaptées.

 

 

Entrez ensuite le SIREN de la société et cliquez sur le bouton “valider le SIREN”.

 

 

Remplissez la période de référence ainsi que votre logiciel comptable. Cliquez sur le bouton “créer la société”.

 

 

À noter : c’est à cette étape que vous pouvez masquer la société aux autres utilisateurs de votre fiduciaire.

Vous allez ensuite pouvoir importer votre FEC.

 

 

À lire aussi : exporter un FEC depuis votre logiciel de production

À savoir : lorsque notre IA a assez de données, elle peut vous proposer un FEC standard relié au code APE et au logiciel de production du dossier créé. Cela vous permet alors de créer un dossier sans importer de FEC.

Votre vue sera alors la suivante et vous pourrez cliquer sur le bouton “création sans dépôt”, situé à droite.

 

 

À l’inverse, lorsque vous avez importé un FEC, une étape de vérification vous permettra de confirmer qu’il s’agit du bon FEC. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur la croix et recommencez l’opération.

 

 

Une fois l’import du FEC terminé, vous serez redirigé vers la page de dépôt de documents. Vous pourrez alors importer vos premières factures pour ce dossier.

 

 

À noter : si une option vous manque, contactez votre manager.