Créer un accès collaborateur

⚠️ Seul un administrateur ou un manager existant peut créer un nouvel accès collaborateur. ⚠️

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment créer un accès collaborateur sur Chaintrust.

Depuis la page d’accueil, cliquez sur le bouton “utilisateurs”.

Vous aurez accès à la liste des utilisateurs, pour créer un nouvel accès collaborateur, cliquez sur le bouton “inviter”.

Une pop-up apparaît :

• Remplissez les informations : prénom, nom et adresse mail ;
• Cliquez sur la colonne “collaborateur” ;
• Personnalisez les droits (optionnel) — Vous pouvez ajuster les fonctionnalités disponibles en cochant ou décochant les cases.
  • Attention : Certains droits sont dépendants :
    • Si Achat Compta et/ou Vente Compta est coché, l'accès aux Écritures est également requis.
    • Si Banque écritures est coché, Banque visualisation doit l'être aussi.
• Cliquez ensuite sur le bouton “inviter un collaborateur”.

Le collaborateur recevra directement un e-mail avec un mot de passe temporaire pour se connecter à son espace.

Attribution des accès aux sociétés

⚠️ Attention, à cette étape, le collaborateur n'a pas encore accès aux dossiers.

Juste après l'invitation, une nouvelle fenêtre s'ouvre pour vous permettre d'ajuster ses accès :

• Droits Supplémentaires : Vous retrouvez la liste des fonctionnalités auxquelles vous pouvez ajouter ou retirer des droits.
• Implantations accordées : Rattachez le collaborateur à un site spécifique, si nécessaire. Pour en savoir plus sur la fonctionnalité implantations, cliquez ici.
• Sociétés accordées : C'est l'étape la plus importante. Vous devez sélectionner ici les sociétés auxquelles vous souhaitez donner accès au collaborateur.

Après avoir sélectionné l'implantation et/ou la ou les société(s), cliquez sur "Ajouter" puis sur "Sauvegarder les changements".

Détails du rôle Collaborateur

Le rôle Collaborateur inclut les droits de gestion suivants :

• Création d'accès : Un collaborateur peut uniquement créer et supprimer des accès Clients
• Gestion des dossiers : Il peut créer des dossiers, mais ne peut pas les supprimer
• Accès aux dossiers : Il accède uniquement aux dossiers auxquels on lui a donné accès

Pour en savoir plus sur les différents niveaux d'accès disponibles sur Chaintrust, référez-vous à la notice complète des droits utilisateurs.