La fonctionnalité “Implantations” vous permet de créer des “sites” et d’y affecter vos collaborateurs.
À savoir : seuls les managers et administrateurs peuvent créer et affecter des implantations.
Pour paramétrer et gérer vos implantations, trois options s’offrent à vous :
- Créer vos implantations depuis l’onglet implantations
- Associer un collaborateur à une implantation depuis l'onglet utilisateurs
- Associer un dossier à une implantation depuis l'onglet sociétés
1 - Créer vos implantations depuis l’onglet implantations
Connectez-vous sur Chaintrust et cliquez sur l’onglet “Implantations”.
Cliquez ensuite sur “ajouter une implantation”
Une pop-up apparaît, remplissez les champs suivants :
A - Nom de l’implantation ;
B - Sélection d’une ou plusieurs sociétés concernées ;
C - Affectation d’un ou plusieurs utilisateurs.
Puis cliquez sur “Sauvegarder”.
Une fois l’implantation créée, elle apparaît dans la liste. Vous pouvez à tout moment modifier ou supprimer une implantation en cliquant sur l’icône correspondante.
Une fois vos implantations configurées et vos sociétés affectées, vous pouvez filtrer facilement : rendez-vous dans l’onglet “Sociétés” et, grâce à la flèche, vous pouvez filtrer et afficher uniquement les sociétés rattachées à chaque implantation.
2 - Associer un collaborateur à une implantation depuis l'onglet utilisateurs
Cliquez sur l’onglet “Utilisateurs” en haut à droite, sélectionnez l’utilisateur concerné, puis cliquez sur “Éditer les accès”.
Un pop-up apparaît, sélectionnez, ou supprimez les implantations souhaitées. N’oubliez pas de cliquer sur “Ajouter” pour que la modification soit prise en compte.
*À savoir : l’implantation doit avoir été préalablement créée pour pouvoir être affectée à un collaborateur.
**À savoir : en fonction des implantations ajoutées, les sociétés qui leur sont associées sont automatiquement affectées. Vous pouvez ou non choisir d’ajouter toutes les sociétés liées à l’implantation.*
3 - Associer un dossier à une implantation depuis l'onglet paramètres société
Connectez-vous sur Chaintrust et choisissez un dossier client.
Cliquez sur l’onglet “Paramètres société” puis sur “Implantations”
Vous pouvez alors choisir d’affecter le dossier à une ou plusieurs implantations spécifiques. Pour cela, sélectionnez le(s) implantation(s) qui ont été préalablement ajoutées à ce dossier grâce au menu déroulant, puis cliquez sur “Ajouter”
Pour supprimer une implantation associée à ce dossier, cliquez simplement sur l’icône poubelle à droite de l’implantation concernée.