Sur Chaintrust, vous avez désormais la possibilité de personnaliser vos libellés à échelle du cabinet sur un certain nombre de champs (numéro de pièce, intitulé de l’écriture, référence du document…). Ces libellés seront automatiquement appliqués à tous vos dossiers (si ces dossiers sont paramétrés sur le même logiciel de production que votre cabinet).
Vous pouvez également personnaliser vos libellés par dossier, pour cela rendez-vous sur la notice : Modifier les libellés
À savoir : cette personnalisation par dossier prendra le dessus sur la personnalisation du cabinet.
Pour cela, connectez-vous à votre compte Chaintrust et cliquez sur l’onglet “libellés”.
Vous trouverez alors la liste des champs modifiables selon votre outil de production.
Afin de modifier le libellé d’un champ, cliquez sur “voir plus” à droite du champ concerné.
Vous verrez alors apparaître les informations de ce champ au niveau de votre logiciel de production, ainsi que le libellé par défaut créé par Chaintrust.
Si vous souhaitez modifier ce libellé, cliquez sur “Ajouter une personnalisation”.
Une pop-up s’ouvre, vous pouvez alors définir les règles de personnalisation pour le libellé sélectionné.
Dans un premier temps, vous pouvez choisir le type de document sur lequel la règle doit s’appliquer (tous, facture, avoir ou lettre de crédit) et si celle-ci doit concerner les achats et/ou les ventes.
Il vous faudra ensuite cliquer sur les éléments que vous souhaitez afficher afin de construire votre propre libellé.
Votre logiciel de production implique une limite de caractère pour chaque champ. Il sera donc nécessaire de définir à quel endroit vous souhaitez que Chaintrust coupe votre libellé dans le cas où celui-ci dépasse la limite autorisée.
Vous avez la possibilité de choisir le format des caractères ; vous pouvez afficher chaque libellé en majuscule ou en minuscule, selon vos préférences.
Vous pouvez également personnaliser l'affichage des dates selon vos préférences, en choisissant entre “dd-mm-aaaa” ou “aaaa-mm-dd”.
Cliquez ensuite sur “Ajouter le libellé”.
*Voici la liste des champs modifiables selon votre outil de production :
ACD ⇒ numéro de pièce, intitulé de l’écriture, référence du document
QUADRATUS ⇒ libellé et numéro de pièce
CEGID ⇒ numéro de pièce, libellé et référence du document
CEGID 11 ⇒ numéro de pièce, libellé, référence du document, numéro de la pièce souche ou folio
COALA ⇒ libellé
SAGE ⇒ numéro de pièce, libellé et référence du document
CIEL ⇒ libellé et numéro de pièce
INQOM ⇒ libellé
EBP ⇒ libellé, numéro de pièce, référence du document
MYUNISOFT ⇒ numéro de pièce, libellé et référence du document
TIIME ⇒ numéro de pièce et libellé
ISACOMPTA ⇒ numéro de pièce, libellé, numéro de facture, libellé de mouvement, libellé de compte
LOOP ⇒ numéro de pièce, libellé et référence du document