Chaintrust vous permet de paramétrer les tags Quadratus directement depuis l’interface, afin de qualifier vos documents comptables (factures, avoirs…) et de sécuriser leur intégration dans votre logiciel de production.
Pour éviter toute erreur de manipulation, cette fonctionnalité est strictement réservée aux managers et administrateurs lorsqu’elle est configurée à échelle de la fiduciaire. En revanche, la modification à échelle du dossier reste accessible aux collaborateurs.
Les tags Quadratus peuvent être configurés :
- soit au niveau de la fiduciaire, pour appliquer une configuration globale à l’ensemble des dossiers ;
- soit au niveau de la société, pour un paramétrage spécifique à une société.
💡 En cas de configuration aux deux niveaux, la configuration définie à l’échelle de la société est toujours prioritaire.
1 - à échelle de la fiduciaire :
Connectez-vous à votre espace Chaintrust et sélectionnez “Tags Quadratus” sur votre page d’accueil.
Cliquez sur “Ajouter un ou plusieurs tags”.
Une pop-up apparaît, une fois les informations paramétrées, cliquez sur “Sauvegarder” pour valider.
Vos tags apparaissent alors dans l’onglet dédié.
À savoir : Dans la colonne de droite, cliquez sur l’icône en forme d'œil pour voir les dernières modifications ou sur l’icône corbeille pour les supprimer.
2 - À échelle de la société.
Connectez-vous à votre espace Chaintrust et sélectionnez le dossier concerné.
Accédez à “Paramètres société”, puis rendez-vous dans l’onglet “Configuration” et sélectionnez “Tags Quadratus”. Cliquez ensuite sur “Ajouter un ou plusieurs tags”.
💡 Lorsque vous ajoutez un Tag TVA au niveau de la société, ceux définis à l’échelle de la fiduciaire s’afficheront également. La configuration spécifique à la société sera toujours prioritaire.
Une pop-up apparaît, renseignez les champs, une fois paramétré, cliquez sur “Sauvegarder”.
Les tags de la société et ceux de la fiduciaire apparaîtront alors dans la liste.
Les tags TVA ajoutés apparaîtront ensuite directement sur votre logiciel de production lors de l’import des écritures comptables.