La section recherche dossier vous permet de retrouver rapidement n'importe quel élément (document, écriture, tiers...) au sein de votre dossier à l'aide d'une recherche par mots clés.
Pour effectuer une recherche sur votre dossier, connectez-vous à votre espace Chaintrust et sélectionnez le dossier client.
Cliquez ensuite sur “Recherche dossier” situé en bas à gauche de l'écran. Dans la barre de recherche, saisissez un ou plusieurs mots clés. Cela peut être un nom de fichier, un numéro de facture, un nom de fournisseur, etc, cliquez ensuite sur le bouton "Rechercher".
Les résultats s'affichent sous forme de liste détaillée. Les informations présentées s'adaptent automatiquement au type d'élément trouvé.
- Type d’objet - Indique la nature de l'élément trouvé. Il peut s'agir par exemple de Dépôts, Factures ; Tiers, Codes comptables, Compte.
- Informations - Cette colonne regroupe les détails clés de l'objet, par exemple :
- Nom du fichier : Le nom complet du document ou de l'élément.
- Déposé par : L'identifiant de l'utilisateur (ou du système) qui a ajouté l'élément.
- Date : La date de dépôt ou de création de l'objet.
- Pour un Compte : Numéro (le numéro du compte) et libellé (le nom du compte).
- ACTION - Cette colonne propose un raccourci intelligent qui vous redirige directement vers l’onglet où l'élément est géré :
- Si c'est un Dépôt, le bouton sera : Voir dans la boîte de dépôt.
- Si c'est une Facture, le bouton sera : Voir dans la GED.
- Si c'est un Tiers, le bouton sera : Voir dans le plan comptable.
- Si c'est un Compte, le bouton sera : Voir dans la gestion des comptes.