Vous souhaitez permettre à l’un de vos clients d’accéder à son dossier sur Chaintrust ? On vous explique comment faire.
Tout d’abord, vous devez avoir créé un accès à votre client.
Lorsque vous êtes sur votre espace, cliquez sur le bouton “utilisateurs”.
Retrouvez votre client dans la liste des utilisateurs et cliquez sur le bouton “éditer les accès”.
Une popup apparaît. Dans la liste des sociétés, sélectionnez celles que vous souhaitez attribuer à votre client et cliquez sur le bouton “ajouter”.
Enfin, cliquez sur le bouton “sauvegarder les changements”.
À savoir : depuis leur espace Chaintrust, vos clients peuvent déposer leurs documents via notre application mobile, disponible sur l’App Store et Android. Ils pourront ensuite les consulter via la GED et suivre les paiements de leurs factures d’achat et de vente depuis le dashboard de paiement.