Vous souhaitez permettre à l’un de vos clients d’accéder à son dossier sur Chaintrust ? On vous explique comment faire.
Tout d’abord, vous devez avoir créé un accès à votre client.
Lorsque vous êtes sur votre espace, cliquez sur le bouton “utilisateurs”.
Retrouvez votre client dans la liste des utilisateurs et cliquez sur le bouton “éditer les accès”.
Une popup apparaît. Dans la liste des sociétés, sélectionnez celles que vous souhaitez attribuer à votre client et cliquez sur le bouton “ajouter”.
Enfin, cliquez sur le bouton “sauvegarder les changements”.
Vous venez de lui donner accès à différents dossiers. Pour rappel, un client peut :
- Afficher et gérer des factures ;
- Émettre des factures de ventes ;
- Connecter la banque ;
- Envoyer une facture par e-mail.
Pour en savoir plus sur les différents accès utilisateurs sur Chaintrust, rendez-vous ici.