Vous souhaitez permettre à l’un de vos clients d’accéder à son dossier sur Chaintrust ? On vous explique comment faire.
Sur Chaintrust, l’attribution des dossiers aux clients peut se faire depuis l’onglet “Utilisateurs", idéal pour assigner plusieurs dossiers à un même client, ou depuis l’onglet “Paramètres Société” plus adaptée pour attribuer plusieurs clients à un même dossier.
Méthode n°1 - Depuis l'onglet “Utilisateurs” afin d’attribuer un ou plusieurs dossiers à un client.
Tout d’abord, vous devez avoir créé un accès à votre client.
Lorsque vous êtes sur votre espace, cliquez sur le bouton “utilisateurs”.
Recherchez le client auquel vous souhaitez attribuer un dossier, puis cliquez sur "Éditer les accès".
Une pop-up apparaît, cliquez sur la liste des sociétés accordées, sélectionnez-les, cliquez sur “ajouter” puis sur sauvegarder.
Méthode n°2 - Depuis l'onglet “Paramètres Société” afin d’attribuer un dossier à plusieurs clients.
Rendez-vous dans l'onglet "Paramètres Société" de votre dossier, cliquez sur l’onglet "Accès", puis sur la rubrique "Utilisateurs".
Cliquez sur "Ajouter des utilisateurs", sélectionnez les clients souhaités dans le menu déroulant et cliquez sur "Ajouter".
À savoir : Sur Chaintrust, les clients ont accès :
- Au dépôt des pièces, via l'ordinateur, via notre application mobile disponible sur Android et Apple ou via scan/mail
- À la GED
- À notre outil de facturation
- À notre dashboard de paiement
- À la connexion de la banque