Sur Chaintrust, l’attribution des dossiers aux collaborateurs peut se faire depuis l’onglet “Utilisateurs", idéal pour assigner plusieurs dossiers à un même collaborateur, ou depuis l’onglet “Paramètres Société", plus adapté pour attribuer plusieurs collaborateurs à un même dossier.
Méthode n°1 - Depuis l'onglet “Utilisateurs” afin d’attribuer un ou plusieurs dossiers à un collaborateur.
Connectez-vous à Chaintrust et cliquez sur “Utilisateurs” en haut à droite.
Recherchez le collaborateur auquel vous souhaitez attribuer un dossier, puis cliquez sur "Éditer les accès".
Une pop-up apparaît, cliquez sur la liste des sociétés accordées, sélectionnez-les cliquez sur “ajouter” puis sur sauvegarder.
Méthode n°2 - Depuis l'onglet “Paramètres Société” afin d’attribuer un dossier à plusieurs collaborateurs.
Rendez-vous dans l'onglet "Paramètres Société" de votre dossier, cliquez sur l’onglet "Accès", puis sur la rubrique "Utilisateurs".
Cliquez sur "Ajouter des utilisateurs", sélectionnez les collaborateurs souhaités dans le menu déroulant et cliquez sur "Ajouter".