Les différents accès utilisateurs sur Chaintrust

Sur votre interface Chaintrust, vous pouvez inviter de nouveaux utilisateurs et personnaliser les fonctionnalités auxquelles ils auront accès. Les droits varient selon le rôle attribué : Administrateur, Manager, Collaborateur ou Client.

1. Personnalisation des droits

Après avoir renseigné les coordonnées et choisi un rôle, vous pouvez adapter les fonctionnalités accessibles à l'utilisateur en cochant ou décochant les cases.

• Administrateur : Ce rôle est le plus élevé et donne un accès complet à toutes les fonctionnalités. Les droits ne sont pas personnalisables.
• Manager, Collaborateur, Client : Les droits par défaut sont restreints. Vous pouvez personnaliser ces accès en fonction des besoins de l'utilisateur.

2. Les règles de dépendance des droits

Certains droits sont liés pour assurer la cohérence des données. Si vous cochez une fonctionnalité, une autre sera automatiquement cochée (ou ne pourra pas être décochée) :

• Si l'accès à Achat Compta (ou Ventes Compta) est coché, l'accès aux Écritures est également requis.
• Si l'accès à Banque écritures est coché, l'accès à Banque visualisation doit l'être aussi.

3. Droits de gestion des comptes et des dossiers (par rôle)

Chaque rôle possède des capacités spécifiques pour la gestion des autres utilisateurs et des dossiers :

Administrateur

• Peut créer, modifier et supprimer les Managers, Collaborateurs et Clients.
• Accède à tous les dossiers, y compris les dossiers cachés.
• À noter : Un Administrateur ne peut pas supprimer un autre Administrateur.

Manager

• Peut créer, modifier et supprimer les Collaborateurs et Clients.
• Accède à tous les dossiers (sauf les dossiers cachés).

Collaborateur

• Peut créer et supprimer un Client.
• Voit uniquement les dossiers qui lui sont attribués.
• Ne peut ni créer, ni supprimer de dossier lui-même.

Client

• Ne peut créer aucun accès pour d'autres utilisateurs.
• Voit uniquement les dossiers qui lui sont attribués.
• Ne peut ni créer, ni supprimer de dossier.

4. Détail des fonctionnalités et droits associés

Lors de la personnalisation des accès d’un utilisateur, chaque case à cocher correspond à une fonctionnalité précise de Chaintrust.

Voici le détail de chaque droit pour vous aider à attribuer les accès de manière adaptée :

Dépôts

• Dépôts : Permet de déposer des documents (factures, relevés, justificatifs…) sur la plateforme, via l’interface SaaS ou l’application mobile.
• Visualisation des dépôts : Permet de consulter l’historique des dépôts effectués précédemment et de rechercher un document déposé.

Comptabilité

• Achats – Compta : Permet de visualiser, vérifier ou modifier au besoin les factures d’achat saisies dans l’onglet Mes écritures.
• Ventes – Compta : Permet de visualiser, vérifier ou modifier au besoin les factures de vente saisies dans l’onglet Mes écritures.
• Dossier de contrôle – Compta : Permet de consulter les documents du dossier de contrôle (documents fiscaux, sociaux, devis, etc.) depuis l’onglet Mes écritures.
• Écritures : Donne accès à l’onglet Mes écritures.

GED

• Achats – GED : Permet de consulter, rechercher, modifier ou supprimer les factures d’achat dans la GED, en fonction des droits attribués si vous disposez d’un accès collaborateur.
• Ventes – GED : Permet de visualiser les factures de vente dans la GED.
• Dossier de contrôle – GED : Permet de visualiser, rechercher, modifier ou de supprimer les documents du dossier de contrôle dans la GED, si vous disposez d’un accès collaborateur.

Plan comptable

• Plan comptable : Permet d’accéder à la gestion des comptes du dossier afin de mettre à jour les informations issues du FEC ou encore aux paramétrages spécifiques de certains fournisseurs.

  → Découvrir le plan comptable

facturation

• Facturation : Permet d’accéder à l’outil de facturation pour créer et gérer les factures, devis et avoir.

Banque

• Banque visualisation : Permet de visualiser les transactions dans la partie “Banque” de manière simplifiée, et de rattacher des justificatifs
• Banque – écritures : Donne accès à l’ensemble des fonctionnalités bancaires, pour la génération des écritures de banque et aux règles d’affectation.

Plateforme Agréée (PA)

• Achats – PA : Permet d’accéder aux achats dans la partie PA, avec le suivi des paiements et le statut des ventes.
• Ventes – PA : Permet d’accéder aux ventes dans la partie PA, avec le suivi des paiements et le statut des ventes.
• Gérer les paramètres PA : Permet d’avoir accès aux paramètres de validation automatique

Paramètres société

• Paramètres société : Donne accès aux paramètres généraux de la société, notamment :
  • L’activation des types de documents,
  • L’extraction ligne par ligne,
  • La modification des dates d’exercice.
• Informations société : Permet de renseigner et modifier les informations de la société, utilisées notamment en en-tête des factures émises depuis l’outil de facturation.

À lire aussi : 

• Créer un accès administrateur ;
• Créer un accès manager ;
• Créer un accès collaborateur ;
• Créer un accès client ;