Dans cet article, nous allons vous expliquer comment créer un accès manager sur Chaintrust.
Depuis la page d’accueil, cliquez sur le bouton “utilisateurs”.
Vous aurez accès à la liste déroulante de tous vos utilisateurs. Pour créer un nouvel accès manager, cliquez sur le bouton “inviter”.
Une pop-up apparaît :
- Remplissez les informations du manager : prénom, nom et adresse mail ;
- Cliquez sur la colonne “manager” ;
- Cliquez ensuite sur le bouton “inviter un manager”.
Une fois l’invitation envoyée, vous retrouverez votre manager dans la liste des utilisateurs. Le manager aura alors automatiquement accès à l’ensemble des sociétés gérées par votre cabinet. De son côté, votre manager va recevoir un e-mail avec un mot de passe temporaire lui permettant de se connecter à son espace.
À savoir : chaque manager peut supprimer des dossiers et créer des accès managers et collaborateurs. Pour en savoir plus sur les différents accès utilisateurs sur Chaintrust, rendez-vous ici.