Créer un accès manager

⚠️ Seul un administrateur ou un manager existant peut créer un nouvel accès manager. ⚠️

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment créer un accès manager sur Chaintrust.

Depuis la page d’accueil, cliquez sur le bouton “utilisateurs”.

Vous aurez accès à la liste des utilisateurs. Pour créer un nouvel accès manager, cliquez sur le bouton “inviter”.

Une pop-up apparaît :

• Remplissez les informations : prénom, nom et adresse mail ;
• Cliquez sur la colonne “manager” ;
• Personnalisez les droits (optionnel) — Vous pouvez ajuster les fonctionnalités disponibles en cochant ou décochant les cases.
  • Attention : Certains droits sont dépendants :
    • Si Achat Compta et/ou Vente Compta est coché, l'accès aux Écritures est également requis.
    • Si Banque écritures est coché, Banque visualisation doit l'être aussi.
• Cliquez ensuite sur le bouton “inviter un manager”.

Le manager recevra un e-mail avec un mot de passe temporaire pour se connecter à son espace.

Détails du rôle Manager

Le rôle Manager inclut les droits de gestion suivants :

• Gestion des accès : Un manager peut créer des accès Managers, Collaborateurs et Clients, mais ne peut supprimer que des accès Collaborateurs et Clients.
• Gestion des dossiers : Il peut créer et supprimer des dossiers.
• Accès aux dossiers : Il accède à tous les dossiers de la plateforme, sauf les dossiers cachés créés par un Administrateur.

Pour en savoir plus sur les différents niveaux d'accès disponibles sur Chaintrust, référez-vous à la notice complète des droits utilisateurs.