Dans cet article, nous allons vous expliquer comment créer un accès à vos clients sur Chaintrust. Donner des accès à vos clients va vous permettre de fluidifier vos échanges : la transmission de factures peut se faire directement sur Chaintrust. Ces accès sont limités à certaines fonctionnalités. On vous détaille tout dans cet article.
Sur la page d’accueil de Chaintrust, cliquez sur le bouton “utilisateurs”.
Pour créer un nouvel accès client, cliquez sur le bouton “inviter”.
Une popup apparaît :
- Cliquez sur la colonne “client” ;
- Ajoutez le nom, le prénom et l’adresse e-mail de votre client ;
- Cliquez ensuite sur le bouton “inviter l’utilisateur”.
Une fois l’invitation envoyé, une nouvelle popup apparaît pour choisir les sociétés qui seront accessibles par votre client. Dans la liste déroulante, sélectionnez les sociétés de votre choix. Cliquez ensuite sur le bouton "ajouter".
Cliquez ensuite sur “sauvegarder les changements”. Une fois ce nouvel accès créé, votre client apparaîtra dans la liste de vos utilisateurs.