Dans cet article, nous allons vous expliquer comment créer un accès à vos clients sur Chaintrust. Donner des accès à vos clients va vous permettre de fluidifier vos échanges : la transmission de factures peut se faire directement sur Chaintrust. Ces accès sont limités à certaines fonctionnalités. On vous détaille tout dans cet article.
Sur la page d’accueil de Chaintrust, cliquez sur le bouton “utilisateurs”.
Pour créer un nouvel accès client, cliquez sur le bouton “inviter”.
Une pop-up apparaît :
- Remplissez les informations du client : prénom, nom et adresse mail ;
- Cliquez sur la colonne “client” ;
- Cliquez ensuite sur le bouton “inviter un client”.
Une fois l’invitation envoyée, une nouvelle pop-up apparaît pour choisir les sociétés qui seront accessibles par votre client. Dans la liste déroulante, sélectionnez les sociétés de votre choix. Cliquez ensuite sur le bouton "ajouter".
Cliquez ensuite sur “sauvegarder les changements”. Une fois ce nouvel accès créé, votre client apparaîtra dans la liste de vos utilisateurs.