Dans cet article, nous allons vous expliquer comment créer un accès à vos clients sur Chaintrust. Donner des accès à vos clients va vous permettre de fluidifier vos échanges : la transmission de factures peut se faire directement sur Chaintrust. Ces accès sont limités à certaines fonctionnalités. On vous détaille tout dans cet article.
Sur la page d’accueil de Chaintrust, cliquez sur le bouton “utilisateurs”.
Pour créer un nouvel accès client, cliquez sur le bouton “inviter”.
Une pop-up apparaît :
- Remplissez les informations : prénom, nom et adresse mail ;
- Cliquez sur la colonne “client” ;
- Personnalisez les droits (optionnel)
- Cliquez ensuite sur le bouton “inviter un client”.
Le client recevra directement un e-mail avec un mot de passe temporaire pour se connecter à son espace.
Attribution des accès aux sociétés
⚠️ Attention, à cette étape, le client n'a pas encore accès aux dossiers.
Juste après l'invitation, une nouvelle fenêtre s'ouvre pour vous permettre d'ajuster ses accès :
- Droits Supplémentaires : Vous retrouvez la liste des fonctionnalités auxquelles vous pouvez ajouter ou retirer des droits.
- Sociétés accordées : C'est l'étape la plus importante. Vous devez sélectionner ici les sociétés auxquelles vous souhaitez donner accès au client.
Après avoir sélectionné l'implantation et/ou la ou les société(s), cliquez sur "Ajouter" puis sur "Sauvegarder les changements".