Dans cet article, nous allons vous expliquer comment déposer des factures sur votre espace Chaintrust. Un guide au format PDF est disponible au téléchargement en bas de l'article.
Connectez-vous à votre compte Chaintrust et sélectionnez la société/le dossier client où vous souhaitez déposer des factures.
Lorsque vous êtes dans votre dossier client, cliquez à gauche sur l’onglet “dépôt”. Cliquez ensuite sur “cliquez ici pour parcourir” pour importer vos factures.
Sélectionnez parmi les documents de votre ordinateur les factures à importer. Une fois ces documents importés, vous verrez le message “importation réussie” s’afficher. Vous retrouverez alors les documents importés dans la liste de vos documents.
À savoir : Chaintrust dispose d’un système anti-doublon. Ainsi, si vous déposez plusieurs fois le même document, notre IA le détectera automatiquement afin de ne pas avoir de doublons sur vos écritures (visible dans la colonne “état”).
Pour chaque document importé, dans la colonne “action”, vous pouvez :
- Télécharger le document;
- Supprimer visuellement le document (la suppression dans l’onglet dépôt n’entraînera pas l’arrêt de son traitement par notre IA) ;
- Accéder aux informations du document (date de dépôt, éventuels doublons, e-mail de la personne ayant déposé le document).
Attention, il est possible que certains documents soient rejetés. Si c’est le cas, vous verrez le message suivant s’afficher :
En effet, Chaintrust n’accepte pas tous les formats de documents : par exemple, les .zips ne sont pas pris en compte. Pensez donc à bien dézipper vos fichiers avant de les déposer pour pouvoir les importer à nouveau sur votre espace Chaintrust.
En savoir plus sur le rejet des fichiers
Important : si vous déposez des documents offices (csv, xls, word…) ces derniers apparaîtront bien en dépôt mais ne seront pas traités. Chaintrust vous permet, ainsi qu’à vos clients, de les déposer afin de pouvoir les stocker dans l’onglet “dépôt”.