Avec Chaintrust, il est possible de transmettre des documents comptables en passant directement par e-mail. Grâce à ce système, vous allez gagner du temps : pas besoin de vous connecter à Chaintrust pour importer des factures. Voici comment procéder.
À savoir : soyez vigilants quand vous transférez un e-mail à bien insérer la pièce jointe avec l’e-mail.
Connectez-vous à votre interface Chaintrust et cliquez sur les paramètres du dossier client souhaité.
Dans le menu en haut, cliquez sur l'onglet "accès capture mail". Cliquez ensuite sur le bouton "copier l'email de capture".
Attention, si l’adresse mail d’envoi n’est pas déjà renseigné dans liste, vous allez devoir l’ajouter. Pour cela, cliquez sur le bouton "ajouter".
Renseignez l’adresse e-mail d’envoi puis cliquez sur le bouton "créer l’e-mail d’envoi". Vous verrez alors l’adresse e-mail s’afficher dans la liste des adresses autorisées.
Vous avez reçu un message d'erreur par e-mail ? Voici les raisons possibles :
- L’utilisateur n’est pas reconnu ;
- La société n’est pas reconnue ;
- L’e-mail ne contient pas de pièce jointe ;
- Les pièces jointes sont au mauvais format (seuls les fichiers pdf/jpg/png/tiff/jpeg sont acceptés);
- Une ou plusieurs pièces jointes sont corrompue(s).