Dans cette notice, découvrez comment créer un code tiers depuis l’onglet plan comptable.
Connectez-vous à votre espace Chaintrust et sélectionnez votre dossier client.
Dans votre menu à gauche, cliquez sur l’onglet “Plan Comptable” puis sur “Tiers”.
Cliquez ensuite sur le sous-onglet “codes tiers”.
Pour la création de vos codes tiers, vous disposez de plusieurs options de paramétrage. Vous pouvez choisir de générer uniquement des codes numériques, de forcer l’envoi en majuscules pour une meilleure uniformité, ou encore de désactiver l’utilisation des codes de regroupement si votre dossier ne le nécessite pas.
Pour créer un code tiers, cliquez sur le bouton “créer un code tiers”.
À savoir : Vous pouvez également effectuer un import en masse en copiant et collant les données directement depuis un fichier Excel, par exemple.
Une pop-up apparaît.
Ajoutez votre code (ici : 04100) sans le préfixe. En effet, Chaintrust ajoute automatiquement votre préfixe (en fonction du logiciel comptable utilisé et du FEC). Vous pourrez alors voir en direct la sortie comptable clients et fournisseurs de ce code tiers.
S’il s’agit d’un code de regroupement, cliquez pour l’activer et sélectionnez ensuite le/les tiers à regrouper dans la liste déroulante. Enfin, cliquez sur le bouton “sauvegarder” pour finaliser la création de ce nouveau code tiers.
À savoir : si un message apparaît vous indiquant que le code tiers est déjà créé, rendez-vous à l’étape modifier des codes tiers.