Dans cette notice, découvrez comment créer un code tiers depuis l’onglet plan comptable.
Connectez-vous à votre espace Chaintrust et sélectionnez votre dossier client.
Dans votre menu à gauche, cliquez sur l’onglet “plan comptable”. Cliquez ensuite dans le sous-onglet “codes tiers”.
Pour créer un code tiers, cliquez sur le bouton “créer un code tiers”.
Une pop-up apparaît.
Ajoutez votre code (ici : 23DC) sans le préfixe. En effet, Chaintrust ajoute automatiquement votre préfixe (en fonction du logiciel comptable utilisé). Vous pourrez alors voir en direct la sortie comptable clients et fournisseurs de ce code tiers.
S’il s’agit d’un code de regroupement, cliquez pour l’activer et sélectionnez ensuite le/les tiers à regrouper dans la liste déroulante. Enfin, cliquez sur le bouton “sauvegarder” pour finaliser la création de ce nouveau code tiers.
À savoir : si un message apparaît vous indiquant que le code tiers est déjà créé, rendez-vous à l’étape modifier des codes tiers.