Dans cet article on vous explique comment saisir un document rejeté qui a été classé dans le dossier de contrôle du masque de saisie.
Connectez-vous à votre espace Chaintrust et sélectionnez un dossier client.
Cliquez sur l’onglet “mes écritures”. Dès qu’une écriture est prête à être générée, cliquez sur le bouton “générer les écritures”.
Une popup apparaît. Cliquez sur le bouton “vérifier les écritures”.
À droite, cliquez sur l’onglet “dossier de contrôle”.
Dans la liste, sélectionnez le document que vous souhaitez saisir et cliquez sur l’icône depuis la colonne “saisir”.
Remplissez les différents éléments liés à votre facture.
Pour sélectionner le fournisseur, cliquez sur l’icône “+”.
Une popup apparaît. Vous pourrez alors :
- Rattacher un fournisseur grâce au numéro de SIREN détecté sur la facture. Sélectionnez le SIREN puis cliquez sur le bouton “ajouter le fournisseur”.
Rattacher un fournisseur sans SIREN. Dans ce cas, créez le fournisseur en tapant son nom ou sélectionnez le fournisseur dans la liste déroulante. Ensuite, attribuez-lui un code fournisseur et cliquez sur le bouton “ajouter le fournisseur”.
À savoir : si votre code tiers n’est pas dans la liste, vous pouvez créer de nouveaux codes tiers à partir du plan comptable.
Pensez à sauvegarder votre facture. Vous pourrez ensuite cliquer sur “générer automatiquement”.