Le masque de saisie sur Chaintrust

Dans cet article on vous explique comment accéder au masque de saisie. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez modifier un certain nombre d’éléments sur une facture.

Connectez-vous à votre espace Chaintrust et sélectionnez un dossier client.

Cliquez sur l’onglet “mes écritures”. Dès qu’une écriture est prête à être générée, cliquez sur le bouton “générer les écritures”.

Une popup apparaît. Pour vérifier vos écritures et accéder au masque de saisie, cliquez sur le bouton “vérifier les écritures”.

Vous venez d’ouvrir le masque de saisie. À gauche se trouve votre facture et à droite, ce sont les éléments que vous pouvez modifier.

L’onglet “traités” vous permet d’afficher toutes les factures traitées. Par défaut, c’est la première facture qui s’affiche. Si vous souhaitez passer à la facture suivante, cliquez sur la flèche de droite. Pour revenir en arrière, cliquez sur la flèche de gauche.

Section supérieure

Dans la section supérieure, les informations suivantes s’affichent :

• Code fournisseur / code client ;
• Date de la facture ;
• Montant TTC ;
• Typologie (facture d’achat, facture de vente, avoir d’achat, avoir de vente) ;
• Nom du fournisseur/du client ;
• Date d’échéance ;
• Référence de la facture ;
• Nom du dépôt original (le fichier que vous avez déposé sur l’interface).

Ici, vous pouvez modifier : le code fournisseur/code client, la date, la typologie, le nom du fournisseur/nom du client, la date d’échéance et la référence.

Pour cela, cliquez sur la flèche déroulante sur la ligne que vous souhaitez modifier (ou sur l’icône calendrier pour les dates).

Une fois les modifications effectuées, pensez à cliquer sur le bouton “sauvegarder” pour enregistrer vos modifications.

Section “lignes d’écritures”

Ici, ce sont toutes les informations concernant les lignes d’écritures. Vous pouvez alors :

• Ajouter des lignes ;
• Supprimer des lignes ;
• Modifier le montant (uniquement sur la partie HT, le reste est calculé automatiquement) ;
• Ajouter un nouveau compte.

Section “toutes les factures”

C’est ici que vous pouvez naviguer entre vos différentes factures. Pour chaque facture visualisée, la case à gauche est cochée et la ligne devient automatiquement grise. Vous pouvez cocher et décocher ces lignes manuellement si vous le souhaitez. Vous disposez également d’une option de tri, disponible pour chaque colonne. Enfin, la colonne “new” permet de voir les nouveaux fournisseurs/clients.

L’onglet “dossier de contrôle”

Cet onglet vous permet de visualiser les factures rejetées dans le dossier de contrôle. Vous pouvez ainsi afficher une à une les factures et changer la qualification si vous le souhaitez. Vous pouvez également saisir un document rejeté.

Une fois les éléments souhaités à jour, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton “générer automatiquement” pour enregistrer vos modifications et passer à la génération de vos écritures.