L’intégration Chaintrust x ACD vous permet de :
- Générer vos écritures en un clic
-
Mettre à jour automatiquement votre Plan Comptable :
- Les comptes, codes tiers et codes journaux créés sur ACD seront automatiquement créés sur Chaintrust
- Si vous modifiez un compte, un code tiers ou un code journal sur ACD, ce dernier sera automatiquement créé sur Chaintrust (attention, cela ne modifiera pas le compte initial, cela créera un compte supplémentaire)
À savoir : Quand vous désactivez/supprimez des comptes, codes tiers et codes journaux, ces derniers ne sont pas désactivés sur Chaintrust, il faut le faire via votre espace.
💡 Prérequis pour la mise en place de l’API ACD :
- Avoir iSuite
- Les dossiers traités par Chaintrust doivent être publiés.
- Avoir accès à l'ensemble des dossiers qui sont sur ACD et Chaintrust (car l'API sera instantanément mise en place pour les dossiers accessibles depuis votre compte ACD).
Voici la documentation d'ACD contenant la liste de tous les prérequis nécessaires pour faire fonctionner l’API. N’hésitez pas à y jeter un œil :
Étape 1 : publier un dossier sur iSuite
Pour publier un dossier sur iSuite, veuillez vous référer à cette notice.
Étape 2 : préparer la connexion entre Chaintrust et ACD
Vous retrouvez ces options dans l’onglet “paramètres” de votre fiduciaire.
À savoir : seuls les administrateurs et les managers peuvent accéder aux paramètres de la fiduciaire.
IMPORTANT : c’est à cette étape que vous allez pouvoir choisir d’envoyer la date d’échéance (désactivé par défaut) et le numéro de facture dans l’API ACD (activé par défaut). Pensez également à activer ces options depuis ACD (explications plus bas).
Après avoir activé ou désactivé ces options, cliquez sur le bouton “se connecter”.
Une pop up apparaît. Remplissez les champs demandés (identifiants i-suite et mot de passe, ACD, CNX et URL). Le CNX et l’URL sont à retrouver depuis votre compte ACD.
Cliquez ensuite sur le bouton “se connecter”.
Où retrouver le CNX et l’URL ?
Connectez-vous à votre espace ACD. Dans l’onglet accueil, cliquez sur “accueil ACD”.
L’accueil ACD s’ouvre dans le navigateur web, vous retrouverez les informations nécessaires dans la barre d’adresse
Dans cet exemple :
• Adresse du serveur i-Suite : https://isuite.acd-groupe.fr
• CNX : cnx1225
Les étapes 3 et 4 sont optionnelles. Elles vous permettent de transmettre les dates d’échéances ainsi que les numéros de factures entre ACD et Chaintrust. En revanche, si vous souhaitez activer ces options, veillez à bien respecter les deux étapes.
Étape 3 : Activer l’envoi de la date d’échéance, du numéro de facture et de la périodicité de Chaintrust vers ACD ainsi que l’import automatique des comptes, codes tiers et journaux d’ACD vers Chaintrust
Au niveau de votre fiduciaire
Vous retrouvez ces options dans l’onglet “paramètres” de votre fiduciaire.
Vous pouvez :
- Choisir ou non d’envoyer automatiquement la date d’échéance, le numéro de facture, et la périodicité via l’API ACD ;
- Choisir ou non d’importer automatiquement vos journaux, codes tiers et comptes comptables créés sur ACD vers Chaintrust.
Pour ce faire, il vous suffit, dans les paramètres de votre fiduciaire, de cocher ou décocher l’option souhaitée. Cliquez ensuite sur le bouton “sauvegarder” pour enregistrer vos modifications.
À savoir :
- Seuls les administrateurs et les managers peuvent accéder aux paramètres de la fiduciaire.
- Si vous désactivez l’une des options, elle sera aussi désactivée sur l’ensemble de vos dossiers.
Au niveau d’un dossier
Vous pouvez ajuster ces paramètres par dossier.
À savoir : si vous souhaitez activer l’envoi automatique de la date d’échéance, du numéro de facture ou de la périodicité par API sur un dossier, il est nécessaire que l’envoi soit aussi activé à échelle de la fiduciaire.
Sélectionnez une société.
Rendez-vous dans les “paramètres société” du dossier, puis dans l’onglet “paramètres” et cochez ou décochez les options souhaitées, puis cliquez sur “sauvegarder” en bas de page.
Étape 4 : activer l’envoi de la date d’échéance et du numéro de facture depuis ACD
Au niveau de votre fiduciaire
Une fois connecté sur ACD, cliquez sur l’onglet “fichier” puis sur “cabinet”.
Une popup apparaît. Cliquez sur “paramètres”.
Cliquez alors sur l’onglet “saisie” et cochez les cases suivantes :
- Gestion du numéro de facture.
- Gestion de l’échéancier.
Au niveau d’un dossier
Rendez-vous sur le dossier souhaité. Cliquez sur “fichier” puis sur “paramètres”.
Une pop-up apparaît. Cliquez sur l’onglet “saisie”.
- Dans le champ “gestion de l’échéancier”, cochez “oui” pour l’activer, “non” pour le désactiver ;
- Dans le champ “gestion du numéro de facture”, cochez “oui” pour l’activer, “non” pour le désactiver.
Cliquez ensuite sur le bouton “fermer” pour enregistrer vos modifications.
À savoir : Les éléments du dossier de contrôle sont accessibles suite à l'import par API dans l'onglet GED ou via le téléchargement de l'archive.
Étape 5 : Consulter les dossiers connectés
Vous pouvez consulter les dossiers connectés en API et relancer, au besoin, la synchronisation de vos dossiers afin de les connecter en API avec Chaintrust.
Connectez-vous à votre espace Chaintrust et cliquez sur l’onglet “paramètres” de votre fiduciaire.
Cliquez sur "Mettre à jour" pour lancer la synchronisation de vos dossiers et sur "voir les dossiers connectés" pour obtenir la liste des dossiers connectés en API avec Chaintrust.
Important : Si vous rencontrez des erreurs lors de vos imports via API sur ACD, vous pouvez vous référer à cette notice.