Vous utilisez ACD comme logiciel de production et vous souhaitez le connecter à Chaintrust ? Voici comment faire étape par étape.
💡 Prérequis :
- Avoir iSuite
- Les dossiers traités par Chaintrust doivent être publiés.
- Avoir accès à l'ensemble des dossiers qui sont sur ACD et Chaintrust (car l'API sera instantanément mise en place pour les dossiers accessibles depuis votre compte ACD).
Étape 1 : publier un dossier sur iSuite
Pour publier un dossier sur iSuite, veuillez vous référer à cette notice.
Étape 2 : préparer la connexion entre Chaintrust et ACD
Connectez-vous à votre espace Chaintrust et cliquez sur l’onglet “paramètres” de votre fiduciaire.
IMPORTANT : c’est à cette étape que vous allez pouvoir choisir d’envoyer la date d’échéance (désactivé par défaut) et le numéro de facture dans l’API ACD (activé par défaut). Pensez également à activer ces options depuis ACD (explications plus bas).
Après avoir activé ou désactivé ces options, cliquez sur le bouton “se connecter”.
À savoir : seuls les administrateurs et les managers peuvent accéder aux paramètres de la fiduciaire.
Une pop up apparaît. Remplissez les champs demandés (identifiant et mot de passe ACD, CNX et URL). Le CNX et l’URL sont à retrouver depuis votre compte ACD. Pensez à ajouter "/API" à la fin de votre URL.
Cliquez ensuite sur le bouton “se connecter”.
Où retrouver le CNX et l’URL ?
Connectez-vous à votre espace ACD. Dans l’onglet administration, cliquez sur “Outils i-Suite Expert”. Choisissez “configuration”, puis cliquez sur “paramètres”.
Une popup apparaît. Copiez l’URL i-Suite-Expert (voir ci-dessous) ainsi que l’identifiant CNX (dans la catégorie “Connexions FTP”). Veillez à copier uniquement le CNX et pas les caractères après le “/”.
Pour vous en assurer, vous pouvez cliquer sur ‘paramétrage avancé’ en bas de page, puis dérouler jusqu’à trouver la clé ‘CNX’ et donc avoir la valeur du CNX.
Les étapes 3 et 4 sont optionnelles. Elles vous permettent de transmettre les dates d’échéances ainsi que les numéros de factures entre ACD et Chaintrust. En revanche, si vous souhaitez activer ces options, veillez à bien respecter les deux étapes.
Étape 3 : activer l’envoi de la date d’échéance et du numéro de facture depuis Chaintrust
Au niveau de votre fiduciaire
Vous retrouvez ces options dans l’onglet “paramètres” de votre fiduciaire.
Si vous n’avez pas activé l’envoi de la date d’échéance et du numéro de facture dans l’API ACD lors d’étape précédente, vous pouvez le faire à tout moment. Pour cela, dans les paramètres de votre fiduciaire, cochez ou décochez l’option souhaitée. Cliquez ensuite sur le bouton “sauvegarder” pour enregistrer vos modifications.
À savoir :
- Seuls les administrateurs et les managers peuvent accéder aux paramètres de la fiduciaire.
- Si vous désactivez l’une des options, elle sera aussi désactivée sur l’ensemble de vos dossiers.
Au niveau d’un dossier
Après avoir activé ces options au niveau des paramètres de la fiduciaire, vous devez aussi les activer sur les dossiers souhaités. Pour cela, sélectionnez une société.
Dans les paramètres de la société, cochez ou décochez l’option souhaitée.
Note : ces options doivent être activées dans les paramètres de votre fiduciaire pour que cela soit applicable à votre dossier.
Étape 4 : activer l’envoi de la date d’échéance et du numéro de facture depuis ACD
Au niveau de votre fiduciaire
Une fois connecté sur ACD, cliquez sur l’onglet “fichier” puis sur “cabinet”.
Une popup apparaît. Cliquez sur “paramètres”.
Cliquez alors sur l’onglet “saisie” et cochez les cases suivantes :
- Gestion du numéro de facture.
- Gestion de l’échéancier.
Au niveau d’un dossier
Rendez-vous sur le dossier souhaité. Cliquez sur “fichier” puis sur “paramètres”.
Une pop-up apparaît. Cliquez sur l’onglet “saisie”.
- Dans le champ “gestion de l’échéancier”, cochez “oui” pour l’activer, “non” pour le désactiver ;
- Dans le champs “gestion du numéro de facture”, cochez “oui” pour l’activer, “non” pour le désactiver.
Cliquez ensuite sur le bouton “fermer” pour enregistrer vos modifications.