Vous utilisez Sage Génération Experts Connect (anciennement Coala) comme logiciel de production et vous souhaitez le connecter à Chaintrust ? Voici comment faire étape par étape.
Étape 1 : ajoutez l’app privée
Connectez-vous en tant qu’administrateur sur votre console Sage Génération Experts Connect. Dans l’onglet application multi-dossiers, cliquez sur paramétrage marketplace.
Cliquez ensuite sur le bouton "ajouter une app privée".
À savoir :
Si ce bouton n’apparaît pas, cela signifie que vous ne possédez pas la marketplace privée de Sage. Il s’agit en effet d’une option payante qui vous permet d’accéder à un réseau de connecteurs tiers. Nous vous invitons à vous rapprocher de l’équipe Sage pour y avoir accès.
Sélectionnez rattachement d’une app privée déjà existante puis cliquez sur suivant.
Ajoutez l’identifiant de Chaintrust : bc6461b1-357e-4dc4-bbea-bd5bae19b1d2
Veillez ensuite à accepter toutes les conditions d’utilisation (sans ça, la connexion ne fonctionnera pas). Une fois validé, cliquez sur le bouton "terminer".
Étape 2 :
Rendez-vous sur l’onglet dossier. Cliquez sur "ouvrir un dossier" et sélectionnez le dossier client que vous souhaitez connecter.
Rendez-vous ensuite sur la marketplace.
Sélectionnez Chaintrust dans la liste des applications puis acceptez à nouveau les conditions d’utilisation.
À savoir : Les éléments du dossier de contrôle sont accessibles suite à l'import par API dans l'onglet GED ou via le téléchargement de l'archive.
Étape 3 : Consulter les dossiers connectés
Vous pouvez consulter les dossiers connectés en API.
Connectez-vous à votre espace Chaintrust et cliquez sur l’onglet “paramètres” de votre fiduciaire.
Cliquez ensuite sur "voir les dossiers connectés"