Vous utilisez Fulll comme logiciel de production et vous souhaitez le connecter à Chaintrust ? Voici comment faire étape par étape.
1/ Contacter l’équipe Chaintrust
Pour activer la connexion Chaintrust x Fulll, il vous faudra, dans un premier temps, envoyer un mail avec votre demande sur ops@chaintrust.io.
2/ Connexion
Depuis votre interface client, rendez-vous dans l’onglet “Paramètres” et cliquez sur “Se connecter”.
À savoir : Si vous utilisez la version I.E. de Fulll, vous devez cocher la case. Si vous utilisez la version normale, ne la cochez pas.
Vous serez alors redirigé vers votre interface Fulll pour effectuer la connexion. Connectez-vous.
Fulll va vous demander de choisir un dossier pour connecter Chaintrust. Il est préférable de sélectionner votre dossier racine chez Fulll. Si vous n’y avez pas accès ou si vous ne le connaissez pas, choisissez un dossier existant côté Chaintrust.
Vous serez ensuite redirigé vers l’interface Chaintrust. L'affichage “Connecté” va apparaître. En cliquant sur “Voir les dossiers connectés”, vous pourrez consulter la liste des dossiers connectés.
3/ Vérification des préfixes
Il s’agit d’une étape importante à effectuer pour le bon fonctionnement de l’API.
Allez sur votre interface Fulll, rendez-vous dans l’onglet “paramètres” puis “racines des comptes auxiliaires”
Dans ce panneau, vous devez sélectionner des comptes collectifs en achats et en ventes et choisir les racines que vous souhaitez pour ces comptes.
Une fois les préfixes sélectionnés, retournez sur Chaintrust et indiquez ces mêmes préfixes sur votre dossier.
Pour ce faire, sélectionnez le dossier concerné. Puis, rendez-vous dans l’onglet Paramètres puis Logiciel. Renseignez les préfixes dans les cases dédiées.
À savoir : Les préfixes doivent être les mêmes pour que l’API Fulll fonctionne. En principe, ces éléments seront automatiquement mis à jour lors de votre connexion à Fulll, mais il est important de bien les vérifier.
4/ Vérification des comptes généraux et collectifs
Pour vérifier si les comptes 401 et 411 que vous souhaitez utiliser pour ce dossier existent bien dans votre dossier Fulll et qu’ils correspondent aux numéros de compte générés dans votre application Chaintrust, suivez les étapes suivantes :
Rendez-vous dans votre application Fulll, puis dans « Paramètres » et dans « Comptes généraux et collectifs ».
Pour vérifier si ces codes correspondent aux numéros de comptes générés dans votre dossier Fulll et votre espace Chaintrust, connectez-vous à votre espace Chaintrust et sélectionnez le dossier client concerné.
Cliquez sur l’onglet “mes écritures”. Cliquez sur le bouton “générer les écritures”.
Une pop-up apparaît. Pour vérifier vos écritures et accéder au masque de saisie, cliquez sur le bouton “vérifier les écritures”.
Une fois dans le masque de saisie, accédez à la section « Lignes d’écritures », puis dans le sous onglet « Compte ».
À savoir : si les comptes 401 et 411 ne correspondent pas, les écritures seront placées en compte d’attente 471.
À lire aussi → le masque de saisie sur Chaintrust
5/ Forcer la connexion sur un dossier
Il est possible que Chaintrust ne “trouve” pas vos dossiers sur Fulll.
Cela peut arriver, par exemple, si les numéros de SIREN/SIRET ne sont pas exactement les mêmes sur Chaintrust et sur Fulll. Dans ce cas, vous pouvez forcer la connexion en enregistrant la référence logiciel de votre dossier Fulll sur Chaintrust.
Il y a deux informations que vous pouvez potentiellement remplir : “Référence dossier” et “Identifiant dossier”. À vous de choisir lequel est le plus facile à trouver ; en principe, “Référence dossier” est le plus accessible sur Fulll.
À savoir : Si vous n’arrivez pas à trouver "la référence du dossier" ou "l’identifiant du dossier", suivez les étapes suivantes :
Rendez-vous dans votre espace Fulll, dans "Paramètres de la société". Vous trouverez la référence du dossier dans l'URL de votre interface 1️⃣ et l'identifiant du dossier, qui correspond au nom du dossier sur votre interface Fulll 2️⃣.
Une fois cette action effectuée, vous pouvez retourner dans les paramètres de votre fiduciaire et cliquer sur le bouton “Mettre à jour” pour relancer la connexion.
6/ Visualisation de la date d’échéance
Pour permettre la visualisation de la date d’échéance, deux conditions doivent être remplies dans votre outil :
1. Activation de la gestion des échéances :
- Vérifiez que la "gestion des échéances" est activée sur le compte auxiliaire correspondant.
2. Affichage du champ dans le journal :
- Assurez-vous que le champ "Date d'échange" est bien visible dans le journal.