Dans cette notice, on vous explique comment marquer une transaction sans pièce jointe.
Retrouvez comment :
Connectez-vous à votre compte Chaintrust et sélectionnez la société/le dossier client.
Dans le menu, cliquez sur l’onglet “banque”.
Cliquez sur le compte bancaire souhaité.
Cliquez ensuite sur l’onglet “transactions”. Vous pourrez alors marquer une transaction “sans pièce jointe” depuis la colonne “document rattaché”.
Vous pourrez également mettre en place des règles automatiques pour définir des transactions “sans pièce jointe”. Pour cela, cliquez sur l’onglet “règles sans pièce jointe”. Cliquez sur le bouton “ajouter une règle sans pièce jointe”.
Une pop-up apparaît. Définissez la règle à mettre en place en fonction du libellé, du type de transaction (entrée/sortie) et/ou du montant. Cliquez sur le bouton “créer la règle” pour l’enregistrer.
Votre nouvelle règle apparaît alors dans la liste des règles automatiques créées.