Dans cette notice, on vous explique comment rattacher une pièce jointe externe (importée depuis votre ordinateur dans l’onglet banque). Cette fonctionnalité est disponible pour vous et vos clients.
Retrouvez comment :
- Rattacher ou détacher une pièce jointe aux écritures bancaires
- Marquer une transaction sans pièce jointe
Connectez-vous à votre compte Chaintrust et sélectionnez la société/le dossier client.
Dans le menu, cliquez sur l’onglet “banque”.
Cliquez sur le compte bancaire souhaité.
Cliquez ensuite sur l’onglet “transactions”.
Pour rattacher une pièce, dans la colonne “pièce jointe”, cliquez sur l’icône fichier sur la ligne souhaitée.
Cliquez sur “importer une pièce jointe”, puis sur “cliquez ici pour ajouter une pièce jointe”.
Une pop-up apparaît. Sélectionnez le document à importer depuis votre ordinateur et cliquez sur le bouton “ouvrir” pour l’importer.
La pièce jointe sera alors affichée comme “en cours de traitement”. Fermez la fenêtre pour revenir à vos transactions.
À savoir : vous pouvez télécharger votre pièce jointe au besoin en cliquant à droite.
Dans la liste de vos transactions, sur la ligne concerné, vous remarquerez que l’icône fichier est orange, ce qui indique que la pièce jointe est en cours de traitement.
Lorsque le traitement de la pièce jointe est finalisé. Une notification “1” apparaît sur l’icône fichier.
Pour finaliser le rattachement de votre pièce, vous devez ensuite générer les écritures via l’onglet “mes écritures”.
À savoir : cette information vous sera indiqué en cliquant sur l’icône fichier.
Une fois les écritures générées, revenez sur la transaction bancaire, et cliquez sur l’icône fichier.
Sélectionnez la pièce jointe et cliquez sur le bouton “ajouter cette pièce jointe”.
À savoir : si vous importez une pièce jointe externe ayant déjà été déposée sur votre dossier, Chaintrust le détectera et retrouvera la pièce originale afin de pouvoir la rattacher directement à votre transaction.