Chaintrust permet de récupérer les écritures de banque de vos clients via une connexion par scrapping.
1) Connecter la banque du client
Afin de connecter la banque de votre client, rendez-vous sur votre espace Chaintrust et sélectionnez la société souhaitée.
Dans le menu de gauche, cliquez sur l’onglet “banque”, puis sur le bouton**"ajouter une banque”**.
Chaintrust s'appuie sur son partenaire **Bridge** pour garantir une connexion sécurisée et conforme aux normes bancaires.
Recherchez puis sélectionnez la banque de votre client.
Authentifiez-vous à l’aide des identifiants bancaires de votre client. Notez que la synchronisation peut prendre quelques secondes.
⚠️ Important ⚠️ ni Chaintrust ni les utilisateurs n’auront accès aux identifiants bancaires de votre client !
Dès que la connexion est effective, cliquez sur "continuer" pour être redirigé automatiquement vers Chaintrust.
2) Paramétrer la banque
Une fois la synchronisation réussie, la banque s'affiche dans l'onglet 'Banque' avec une pastille orange. C'est normal ! Cela indique qu'il vous reste uniquement à finaliser les paramètres comptables pour activer le flux.
Cliquez sur l’icône crayon.
Vous allez être redirigés vers le sous-onglet des paramètres du compte.
Remplissez les champs nécessaires :
- Date du premier import
- Code journal
- Compte financier
- Compte d’attente
Cliquez ensuite sur le bouton “sauvegarder”.