L'intégration de SoBank permet la récupération automatisée de vos écritures bancaires directement sur Chaintrust et leur intégration fluide dans votre outil de production.
Pour mettre en place l’intégration SoBank, il sera nécessaire de paramétrer la connexion sur SoBank et sur Chaintrust.
1. Prérequis et configuration initiale sur SoBank
Avant d'initier la connexion sur Chaintrust, certaines actions doivent être réalisées sur votre portail SoBank par un Administrateur ou un Superviseur de votre cabinet.
Connectez-vous à votre compte SoBank et rendez-vous sur la page “Cabinet(s)” puis cliquez sur le “+”, pour ouvrir la liste déroulante des connecteurs So Bank.
Recherchez le connecteur Chaintrust dans la liste déroulante et sélectionnez le.
Pour que les flux soient bien transmis sur Chaintrust, chaque IBAN doit également être lié au connecteur Chaintrust.
Pour rattacher l’IBAN au connecteur Chaintrust, rendez-vous sur l’onglet “IBAN”, puis cliquez sur “+”.
Sélectionnez ensuite le connecteur Chaintrust.
À savoir : Afin que la connexion soit établie, il est important de s’assurer que le mandat est au statut “Approuvé” et l'IBAN “Actif”.
2. Activation de la connexion depuis Chaintrust
Dès que ces étapes seront effectuées sur SoBank, il vous faudra alors activer la liaison sur Chaintrust.
Sur votre interface Chaintrust, sélectionnez l'onglet « Sobank » dans le menu supérieur de votre dossier cabinet, puis cliquez sur “Se connecter”.
Une pop-up s’ouvre, saisissez votre identifiant SoBank, puis cliquez sur “Ajouter”.
À savoir : Vous pouvez ajouter plusieurs identifiants si votre cabinet gère plusieurs entités SoBank.
Une fois les identifiants listés, cliquez sur “Se connecter”.
Où Récupérer l'identifiant sur SoBank ?
Pour récupérer votre identifiant, rendez-vous dans l’onglet “Cabinet(s)” de SoBank, copiez le code affiché sous “Identifiant unique”, et collez-le dans le champ dédié sur Chaintrust.
Une fois la liaison établie, le tableau de bord affiche la liste de vos Sociétés et leur état de connexion.
Pour supprimer un identifiant unique, cliquez sur l'icône corbeille bleue à côté de l'identifiant concerné.