Depuis le menu principal de Chaintrust, cliquez sur l’onglet “JeDeclare”.
À savoir — seuls les administrateurs peuvent accéder à cet onglet et connecter l'API JeDéclare. Si votre accès est de type manager ou collaborateur, veuillez vous rapprocher de l'administrateur du cabinet.
Cliquez ensuite sur le bouton “Se connecter”.
⚠️ Important : bien utiliser le mot de passe d'accès (et non le mot de passe de dépôt)
Pour un compte de flux donné, deux mots de passe différents peuvent exister sur JeDeclare :
- Le mot de passe de dépôt
- Le mot de passe d’accès
Dans la majorité des cas, ils sont identiques, mais il arrive qu’ils soient différents.
Pour se connecter à Chaintrust, il faut obligatoirement renseigner le mot de passe d’accès. Ce dernier n’est pas visible depuis l’interface de JeDeclare.
Que faire si vous ne connaissez plus votre mot de passe d’accès ?
- Rendez-vous sur la page de connexion JeDeclare.com
- Cliquez sur “Mot de passe oublié ?”
- Renseignez l’adresse email liée à votre compte de flux et suivez les instructions pour le réinitialiser :
- Renseigner l’email du compte de flux et suivre la procédure de mise à jour de mot de passe
Une fois le mot de passe d’accès retrouvé ou modifié, Saisissez votre identifiant et votre mot de passe JeDeclare.com dans les champs prévus à cet effet, une fois les informations renseignées, cliquez sur le bouton “Se connecter”.
Accédez ensuite à l’onglet “Banque”.
Cliquez sur le compte ici “Collecte JeDéclare” afin d’être directement redirigé vers les “Paramètres du compte”.
Renseignez les informations requises. Une fois tous les champs complétés, cliquez sur le bouton “Sauvegarder” pour enregistrer les paramètres du compte bancaire connecté.
Vous pourrez ensuite accéder aux transactions dans l’onglet dédié.
Vous pourrez par la suite :
- Mettre en place des règles d’affectation
- Rattacher des pièces jointes aux transactions :
- Générer vos écritures de banque
Assurer la visibilité du dossier sur Chaintrust
Pour vous assurer de la bonne remontée des écritures bancaires du dossier sur Chaintrust, vous devez vous assurer que le dossier soit dans le bon portefeuille.
Pour cela, vous devez modifier la configuration de votre dossier.
Connectez-vous à votre espace privé sur JeDeclare.com, rendez-vous dans "Gestion des dossiers” puis sélectionnez le dossier souhaité et cliquez sur “Données générales”.
Dans le tableau "Portefeuille", sélectionnez le portefeuille rattaché au compte JeDéclare Chaintrust.
À savoir : Le portefeuille à sélectionner varie selon la structure des différents comptes et n’est pas nécessairement celui par défaut.