Chaintrust met à votre disposition un outil de facturation permettant d’émettre des devis, factures et avoirs depuis votre compte.
Afin de pouvoir utiliser l’outil de facturation, il faudra, dans un premier temps, le paramétrer. Voici les étapes à suivre.
1- Renseigner les informations de la société
Dans un premier temps, rendez-vous dans l’onglet "Informations" de votre dossier. Assurez-vous ensuite d’avoir bien rempli la forme juridique ainsi que le capital social de votre société puis cliquez sur “Sauvegarder”.
N’hésitez pas à ajouter votre logo. Ce dernier apparaîtra alors sur vos factures de vente.
2. Créer un client
Rendez-vous ensuite dans l’onglet "Facturation" puis dans "Paramètres de facturation". Vous arrivez directement dans le sous-onglet "Clients".
Cliquez sur Ajouter un nouveau client.
Une pop-up s’ouvre. Vous pouvez créer un client entreprise ou particulier.
Pour créer un client entreprise, renseignez le SIREN de la société et complétez les informations. Cliquez ensuite sur ajouter un client.
À savoir : les champs avec un astérisque sont des champs obligatoires.
Pour créer un client particulier, cliquez sur particulier, renseignez les informations et cliquez sur ajouter le client.
À savoir : les champs avec un astérisque sont des champs obligatoires.
Vous pourrez ensuite modifier les informations de votre client au besoin en cliquant sur éditer le client.
L’icône œil vous permettra d'accéder à l’historique des modifications effectuées sur le client.
À savoir : il n’est pas possible de supprimer un client dès lors que ce dernier a été créé sur la plateforme.
3. Créer un produit
Dès que votre premier client sera créé, cliquez ensuite sur le sous onglet "Produits" puis cliquez sur créer/importer des nouveaux produits.
Une pop-up s’ouvre. Renseigner les informations de votre produit en écrivant directement dans les cases. Cliquez ensuite sur sauvegarder.
À savoir : vous pouvez également importer des produits depuis Word en suivant le format indiqué sur la capture d’écran (nom du produit ; prix HT ; TVA ; description).
Vous pourrez ensuite modifier ou supprimer votre produit via les icônes de la colonne “action”.
4. Créer une numérotation pour les devis, factures et avoir
Il vous faudra ensuite créer vos numérotations pour vos devis, factures et avoir. Pour ce faire, rendez-vous dans le sous-onglet "numérotations".
Cliquez ensuite sur ajouter une numérotation.
Une pop-up s’ouvre, renseignez les champs pour construire votre modèle de numérotation pour vos factures. Cliquez ensuite sur ajouter une numérotation.
À savoir : selon le logiciel de comptabilité utilisé par votre comptable, le nombre de caractères autorisé peut être limité.
Votre numérotation apparaît alors dans l’onglet numérotations. Pour créer une numérotation pour vos avoirs, cliquez sur ajouter une numérotation.
Une pop-up s’ouvre, cliquez sur “avoir” puis renseignez les champs pour construire votre modèle de numérotation pour vos avoirs. Cliquez ensuite sur ajouter une numérotation.
Votre numérotation apparaît alors dans l’onglet numérotations. Pour créer une numérotation pour vos devis, cliquez sur ajouter une numérotation.
Une pop-up s’ouvre, cliquez sur “devis” puis renseignez les champs pour construire votre modèle de numérotation pour vos devis. Cliquez ensuite sur ajouter une numérotation.
Vos numérotations apparaissent alors dans l’onglet numérotations. Vous pouvez les modifier ou les supprimer via la colonne action. L’œil vous permet de voir l’historique des modifications effectuées sur vos numérotations.
5. Compléter les paramètres de facturation
Finalement, vous aurez la possibilité d’ajouter vos paramètres bancaires, des mentions particulières ou encore des logos additionnels qui apparaîtront automatiquement sur vos factures.
À savoir : cette étape n’est pas obligatoire.