Ce guide vous explique comment configurer l'envoi de factures automatiques à vos clients en utilisant la fonction "Abonnement" de Chaintrust.
- Configurer des factures récurrentes (Abonnement)
- Gérer et modifier un abonnement
1. Configurer des factures récurrentes (Abonnement)
A- Créer la facture modèle
Dans le menu de gauche, cliquez sur "Facturation" et choisissez l'option "Émettre un document", puis sélectionnez "Émettre une facture".
Remplissez ensuite tous les champs nécessaires (client, dates, articles, prix, etc.).
Note importante : Cette facture servira de modèle pour tous les envois récurrents de cet abonnement.
Cliquez sur le bouton “Prévisualiser la facture” situé en bas à droite pour finaliser l’envoi.
À lire aussi :
→ Insérer des CGV dans vos factures
B-Configurer l'abonnement
Sur la page de prévisualisation, vous verrez apparaître deux onglets “Facture individuelle” ou “Abonnement”.
Cliquez sur “Abonnement”, puis activez le bouton “Ajouter un abonnement”.
Un formulaire apparaît. Remplissez les informations de la récurrence :
- L'email du destinataire
- La première date d'envoi souhaitée
- La fréquence des envois (par exemple, 2 semaines ou 1 mois)
- Le message personnalisé qui accompagnera chaque facture.
Après avoir vérifié ces informations, cliquez sur le bouton “Créer, envoyer la facture et activer l'abonnement” en bas à droite.
2. Gérer et modifier un abonnement
Vous pouvez consulter, modifier ou suspendre un abonnement existant à tout moment.
Pour cela, accédez à l’onglet “Facturation” puis au sous onglet “Documents” et cliquez sur l'onglet “Abonnements” pour afficher la liste de tous vos abonnements.
Depuis cet onglet, vous disposez de plusieurs options pour chaque abonnement :
- Modifier la fréquence : Changez directement la fréquence d'envoi dans la colonne "Fréquence".
- Activer / Désactiver : Utilisez le bouton "Activé / Désactivé" pour suspendre ou réactiver instantanément l'abonnement.
- Modifier les informations : Cliquez sur l'icône crayon pour modifier le contenu ou les informations de l'abonnement.
- Historique : Consultez l'historique des modifications de l'abonnement grâce à l'icône œil.