Rendez-vous dans votre dossier puis cliquez sur l’onglet “facturation” puis le sous-onglet “émettre un document”. Sélectionnez ensuite “émettre une facture”.
Remplissez votre nouvelle facture avec les éléments suivants :
- Numéro de la facture
- Client
- Produit(s)
À savoir : si vous n’avez pas encore créé vos numérotations de factures, vos clients ou vos produits, vous pouvez le faire directement en cliquant sur les boutons “+”.
À savoir ** : La date de vente ainsi que la date d’échéance de la facture seront automatiquement renseignés.
Lorsque vous sélectionnez ou créez votre produit, les champs quantités, prix, taux de TVA et description sont automatiquement pré-remplis selon le paramétrage initial de votre produit.
Vous pouvez les modifier au besoin et ajouter une remise en % sur votre produit.
Vous avez également la possibilité d’effectuer une remise globale en % sur la totalité de votre facture.
Vos mentions légales pré-paramétrées apparaissent en bas de page. Vous pouvez les modifier et ajouter un texte libre qui apparaîtra sur votre facture.
À savoir : si vous avez paramétré une remise automatique sur votre client, celle-ci sera automatiquement prise en compte dans le champ “remise globale” sur votre facture.
2 options s’offrent ensuite à vous :
- Sauvegarder la facture en brouillon et quitter
- Prévisualiser la facture
En cliquant sur prévisualiser la facture, une pop-up s’ouvre. La facture s’affiche à gauche. Vous pouvez envoyer votre facture par email au client en cochant le bouton bleu et modifier l’objet et le corps du mail si souhaité.
Si votre facture ne contient pas d’erreur, cliquez sur créer et envoyer la facture. Sinon, vous pouvez cliquer sur annuler pour revenir à l’étape d’édition de la facture.
À savoir : en envoyant la facture par mail, vous recevrez la copie de celle-ci dans votre boîte mail.
À savoir **: si vous sauvegardez la facture en brouillon, vous la retrouverez dans l’onglet “documents” puis dans le sous-onglet “brouillons”
Vous prévisualisez à nouveau votre facture et pouvez la télécharger ou l’imprimer si vous le souhaitez. Cliquez sur la croix afin de fermer la fenêtre de prévisualisation.
Vous retrouvez ensuite votre facture dans l’onglet “documents”. Celle-ci sera également classée dans l’onglet “factures”.
Via la colonne action, vous pouvez ensuite contrepasser votre facture en avoir, la dupliquer ou la renvoyer par mail à votre client.
Via le bouton historique, vous pouvez visualiser l’ensemble des actions effectuées sur cette facture.