Toutes les factures créées depuis Chaintrust sont générées automatiquement au format Factur-X, garantissant leur conformité et leur intégration simplifiée dans les outils comptables.
Démarrer la création de votre facture
Dans votre dossier, cliquez sur l’onglet “facturation” puis sur “émettre un document”. Sélectionnez ensuite “émettre une facture”.
Saisie des dates et produits :
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La date de vente, la date d'échéance et la date de début de période sont automatiquement renseignées. Seule la date de fin de période reste à compléter si nécessaire.
Lorsque vous sélectionnez ou créez votre produit, les champs quantité, prix, taux de TVA et description sont pré-remplis selon le paramétrage initial de votre produit. Vous pouvez, au besoin, modifier ces champs
Vous disposez de deux méthodes distinctes pour appliquer des remises.
1. Remise par produit Vous pouvez appliquer une remise directement sur une ligne de produit, dans la colonne "Remise". Le menu déroulant à côté du champ vous permet de choisir entre un montant fixe (€) ou un pourcentage (%).
2. Remise globale Vous pouvez également appliquer une remise, en € ou en %, sur la totalité de la facture en utilisant le champ "Remise globale", situé à côté des totaux (Total HT, Total TVA, Total TTC).
À savoir : Si vous avez déjà paramétré une remise automatique sur votre client, celle-ci sera directement appliquée et renseignée dans le champ "Remise globale".
Mentions légales et paiement
- Vos mentions légales pré-paramétrées apparaissent automatiquement en bas de page.
- Vous pouvez les modifier, ajouter un texte libre et activer la création d'un lien de paiement pour faciliter le règlement par votre client.
Prévisualiser et envoyer la facture
Une fois la facture créée, 2 options s’offrent à vous :
- Sauvegarder la facture en brouillon et quitter ;
- Prévisualiser la facture.
En cliquant sur prévisualiser la facture, une pop-up s’ouvre. Vous avez alors le choix entre deux méthodes d'envoi.
1- Facture individuelle (C'est le mode sélectionné par défaut.)
2- Facture récurrente (Créer un abonnement)
Consultation de la facture
Une fois votre facture générée, vous pouvez la télécharger ou l’imprimer. Si vous avez activé le lien de paiement, celui-ci ainsi que le QR code associé apparaîtront en haut à droit de la facture.
Vous retrouvez ensuite votre facture dans l’onglet “documents”. Celle-ci sera également classée dans l’onglet “factures”.
À savoir : Si vous avez sauvegardé la facture en brouillon, vous la retrouverez dans l'onglet "Documents" puis dans le sous-onglet "Brouillons".
Via la colonne action, vous pourrez contrepasser votre facture en avoir, la dupliquer ou la renvoyer par mail à votre client.
Via le bouton historique, vous pouvez visualiser l’ensemble des actions effectuées sur cette facture.