Rendez-vous dans votre dossier puis cliquez sur l’onglet “facturation” puis le sous-onglet “émettre un document”. Sélectionnez ensuite “émettre un avoir”.
Remplissez votre nouvel avoir avec les éléments suivants :
- Numéro de l’avoir
- Client
- Produit(s)
À savoir : si vous n’avez pas encore créé vos numérotations d’avoirs, vos clients ou vos produits, vous pouvez le faire directement en cliquant sur les boutons “+”.
À savoir ** : La date de l’avoir sera automatiquement renseignée.
Lorsque vous sélectionnez ou créez votre produit, les champs quantités, prix, taux de TVA et description sont automatiquement pré-remplis selon le paramétrage initial de votre produit.
Vos mentions légales pré-paramétrées apparaissent en bas de page. Vous pouvez les modifier et ajouter un texte libre qui apparaîtra sur votre facture.
2 options s’offrent ensuite à vous :
- Sauvegarder l’avoir en brouillon et quitter
- Prévisualiser l’avoir
En cliquant sur prévisualiser l’avoir, une pop-up s’ouvre. L’avoir s’affiche à gauche. Vous pouvez envoyer votre avoir par email au client en cochant le bouton bleu et modifier l’objet et le corps du mail si souhaité.
Si votre avoir ne contient pas d’erreur, cliquez sur créer et envoyer l’avoir. Sinon, vous pouvez cliquer sur annuler pour revenir à l’étape d’édition de l’avoir.
À savoir : en envoyant l’avoir par mail, vous recevrez la copie de celui-ci dans votre boîte mail.
À savoir **: si vous sauvegardez l’avoir en brouillon, vous le retrouverez dans l’onglet “documents” puis dans le sous-onglet “brouillons”
Vous prévisualisez à nouveau votre avoir et pouvez le télécharger ou l’imprimer si vous le souhaitez. Cliquez sur la croix afin de fermer la fenêtre de prévisualisation.
Vous retrouvez ensuite votre avoir dans l’onglet “documents”. Celui-ci sera également classé dans l’onglet “avoirs”.