Vous avez créé un devis sur Chaintrust et vous souhaitez le passer en facture ? On vous explique comment faire pas à pas.
Rendez-vous dans votre dossier, cliquez sur l’onglet “facturation” puis le sous-onglet “documents”. Cliquez ensuite sur le bouton “Passer en facture” dans la colonne “action”.
À savoir : Vous pouvez retrouver votre devis dans le sous-onglet “tous les documents émis” ou depuis le sous-onglet “devis”.
Il sera nécessaire de numéroter votre facture. Vérifiez ensuite que les autres éléments sont corrects, notamment les produits et les quantités.
Une fois les modifications effectuées, 2 options s’offrent à vous :
- Sauvegarder la facture en brouillon et quitter
- Prévisualiser la facture
À savoir : si vous sauvegardez la facture en brouillon, vous retrouverez cette dernière dans l’onglet “documents” puis dans le sous-onglet “brouillons”
En cliquant sur prévisualiser la facture, une pop-up s’ouvre. La facture s’affiche à gauche. Vous pouvez l’envoyer par email au client en cochant le bouton bleu et modifier l’objet et le corps du mail si souhaité.
Si votre facture ne contient pas d’erreur, cliquez sur créer et envoyer la facture. Sinon, vous pouvez cliquer sur annuler pour revenir à l’étape d’édition de la facture.
Une fois créée, vous visualisez la version finale de votre facture. Vous pouvez la télécharger ou l’imprimer si vous le souhaitez. Cliquez sur la croix afin de fermer la fenêtre de prévisualisation.
Vous retrouvez ensuite votre facture dans l’onglet “documents” avec la mention “2 documents liés” correspondant à votre devis et votre facture. Vous pouvez également retrouver votre facture dans le sous-onglet “factures”.
Via la colonne action, vous pouvez ensuite contrepasser votre facture en avoir, la dupliquer ou la renvoyer par mail à votre client.