Connectez-vous à votre espace Chaintrust et sélectionnez votre dossier client.
Cliquez ensuite sur l’onglet “facturation” puis le sous-onglet “émettre un document”. Vous pourrez alors sélectionner “émettre un devis”.
Remplissez votre nouveau devis avec les éléments suivants :
- Numéro du devis ;
- Date du devis ;
- Date de validité ;
- Client ;
- Produit et quantité ;
- Mentions particulières.
À savoir : si vous n’avez pas encore créé vos numérotations de devis, vos clients ou vos produits, vous pouvez le faire directement en cliquant sur les boutons “+”.
Une fois le devis complété, cliquez sur le bouton “prévisualiser le devis”.
Si le devis ne contient aucune erreur, vous pourrez alors cliquer sur le bouton “créer le devis”. À l’inverse, si vous vous apercevez qu’il y a des erreurs, cliquez sur le bouton “annuler” pour retourner à l’édition.
Une fois créé, vous accéderez à la prévisualisation de votre devis finalisé.
Vous retrouverez ensuite votre devis dans l’onglet “documents émis”. C’est ici que vous pourrez :
- Passer votre devis en facture ;
- Télécharger votre devis.