Rendez-vous dans votre dossier puis cliquez sur l’onglet “facturation” puis le sous-onglet “émettre un document”. Sélectionnez ensuite “émettre un devis”.
Remplissez votre nouveau devis avec les éléments suivants :
- Numéro du devis
- Client
- Produit(s)
À savoir : si vous n’avez pas encore créé vos numérotations de devis, vos clients ou vos produits, vous pouvez le faire directement en cliquant sur les boutons “+”.
À savoir ** : La date d’émission du devis ainsi que la date de validité de ce dernier seront automatiquement renseignés. Vous pouvez les modifier au besoin.
Lorsque vous sélectionnez ou créez votre produit, les champs quantités, prix, taux de TVA et description sont automatiquement pré-remplis selon le paramétrage initial de votre produit.
Vous pouvez les modifier au besoin et ajouter une remise en % sur votre produit.
Vous avez également la possibilité d’effectuer une remise globale en % sur la totalité de votre devis.
Vos mentions légales pré-paramétrées apparaissent en bas de page. Vous pouvez les modifier et ajouter un texte libre qui apparaîtra sur votre devis.
À savoir : si vous avez paramétré une remise automatique sur votre client, celle-ci sera automatiquement prise en compte dans le champ “remise globale” sur votre devis.
2 options s’offrent ensuite à vous :
- Sauvegarder le devis en brouillon et quitter
- Prévisualiser le devis
En cliquant sur prévisualiser le devis, une pop-up s’ouvre. Le devis s’affiche à gauche. Vous pouvez envoyer votre devis par email au client en cochant le bouton bleu et modifier l’objet et le corps du mail si souhaité.
Si votre devis ne contient pas d’erreur, cliquez sur créer et envoyer le devis. Sinon, vous pouvez cliquer sur annuler pour revenir à l’étape d’édition du devis.
À savoir : en envoyant le devis par mail, vous recevrez la copie de celui-ci dans votre boîte mail.
*À savoir *: si vous sauvegardez le devis en brouillon, vous le retrouverez dans l’onglet “documents” puis dans le sous-onglet “brouillons”
Vous prévisualisez à nouveau votre devis et pouvez le télécharger ou l’imprimer si vous le souhaitez. Cliquez sur la croix afin de fermer la fenêtre de prévisualisation.
Vous retrouverez ensuite votre devis dans l’onglet “documents”. Ce dernier sera également classé dans l’onglet “devis”.
Via la colonne action, vous pouvez ensuite passer votre devis en facture, le modifier ou le renvoyer par mail à votre client.
Via le bouton historique, vous pouvez visualiser l’ensemble des modifications effectuées sur ce devis.