Dans cet article on vous explique comment créer et paramétrer les numérotations pour les factures, les devis et les avoirs émis depuis Chaintrust.
Vous avez la possibilité de :
- Créer une numérotation depuis les paramètres de facturation ;
- Créer une numérotation lors de l’édition d’un document.
Créer une numérotation depuis les paramètres de facturation
Connectez-vous à votre espace Chaintrust et sélectionnez votre dossier client.
Une fois dans l’espace de votre société, cliquez sur l’onglet “facturation” puis sur le sous-onglet “paramètres de facturation”.
Dans le menu du haut, cliquez sur l'onglet “numérotation” puis cliquez sur le bouton “ajouter une numérotation”.
Une popup apparaît. Commencez par choisir le type de document puis remplissez les champs demandés selon votre méthode de numérotation actuelle. Une fois finalisé, cliquez sur le bouton “ajouter une numérotation”.
La numérotation que vous venez de créer apparaîtra ensuite dans la liste des numérotations.
Si vous souhaitez supprimer une numérotation, il vous suffit d’aller dans la liste de toutes vos numérotation et de cliquer sur l’icône corbeille.
Créer une numérotation depuis l’édition d’un document (devis, facture, avoir)
Lorsque vous êtes sur l’édition d’un document (voir comment créer un devis, une facture, un avoir) dans l’onglet facturation, vous pouvez aussi créer une nouvelle numérotation en cliquant directement sur le bouton “+”.
Une popup apparaît alors. Il vous suffira de remplir les champs demandés et de cliquer sur le bouton “ajouter une numérotation”.
Vous pourrez ensuite retrouver votre numérotation dans la liste déroulante et la sélectionner.