Dans cet article, on vous explique comment créer et paramétrer les numérotations pour les factures, les devis et les avoirs émis depuis Chaintrust.
Vous avez la possibilité de :
- Créer une numérotation depuis les paramètres de facturation ;
- Créer une numérotation lors de la création ou de l’édition d’un document.
Créer une numérotation depuis les paramètres de facturation.
Pour ce faire, cliquez sur l’onglet “facturation” puis “paramètres de facturation” et rendez-vous dans le sous onglet “numérotations”.
Cliquez ensuite sur le bouton ajouter une numérotation.
Une pop-up apparaît. Commencez par choisir le type de document pour lequel vous souhaitez créer une numérotation. Remplissez les champs demandés selon votre méthode de numérotation actuelle. Une fois finalisé, cliquez sur le bouton “ajouter une numérotation”.
À savoir : selon le logiciel de comptabilité utilisé par votre comptable, le nombre de caractères autorisé peut être limité.
La numérotation que vous venez de créer apparaîtra ensuite dans la liste des numérotations. Vous pouvez la modifier ou la supprimer via la colonne action. L’œil vous permet de voir l’historique des modifications effectuées sur votre numérotation.
Créer une numérotation depuis la création ou l’édition d’un document
Vous pouvez également créer une numérotation depuis la création ou l’édition d’un devis, d’une facture ou d’un avoir.
Lorsque vous êtes sur la page de création ou d’édition d’un document, cliquez sur le bouton “+” à droite du champ numérotation.
Une pop-up apparaît. Commencez par sélectionner le type de document pour lequel vous souhaitez créer une numérotation, puis remplissez les champs demandés. Cliquez ensuite sur le bouton “ajouter une numérotation”.
À savoir : selon le logiciel de comptabilité utilisé par votre comptable, le nombre de caractères autorisé peut être limité.
Vous retrouvez alors votre nouvelle numérotation sur votre document.