Dans cet article, on vous explique comment créer un client entreprise (française ou européenne) et un client particulier depuis votre espace Chaintrust.
Vous avez la possibilité de :
- Créer un client depuis les paramètres de facturation ;
- Créer un client lors de l’édition d’un document (devis, facture ou avoir).
1 - Créer un client depuis les paramètres de facturation
Rendez-vous dans l’onglet Facturation puis dans Paramètres de facturation. Vous arrivez directement dans le sous-onglet Clients.
Cliquez sur Ajouter un nouveau client.
Une fenête s'ouvrira, vous permettant de choisir entre la création d'un client entreprise (Française ou Européenne) ou d'un client particulier.
a. Création d'un client Entreprise - Pour une entreprise française (FR)
Pour créer un client entreprise française, renseignez le SIREN de la société et complétez les informations. Cliquez ensuite sur ajouter un client.
À savoir : les champs avec un astérisque sont des champs obligatoires.
À savoir : Si le SIREN renseigné correspond à une entreprise non diffusable (données non publiques INSEE), les informations ne pourront pas être pré-remplies automatiquement. Dans ce cas, vous pouvez renseigner manuellement les informations du client (raison sociale, adresse, etc.). Une fois la fiche client créée, le traitement sera ensuite pris en charge automatiquement par Chaintrust.
b. Création d'un client Entreprise - Pour une entreprise européenne (UE)
Choisissez l'option "Entreprise UE" et saisissez le numéro de TVA intracommunautaire. Les coordonnées principales du client seront également pré-remplies. Vous pourrez ensuite ajouter les informations complémentaires nécessaires (téléphone, e-mail) et spécifier un nom commercial si nécessaire.
c. Création d'un client Particulier
Pour créer un particulier, cliquez sur particulier, renseignez les informations et cliquez sur ajouter le client.
À savoir : les champs avec un astérisque sont des champs obligatoires.
d) Éditer un client
Vous pourrez ensuite modifier les informations de votre client au besoin en cliquant sur éditer le client.
A savoir : L’icône œil vous permettra d’avoir l’historique des modifications effectuées sur le client.
Les clients apparaissant en orange sont des clients détectés automatiquement par Chaintrust, suite au dépôt d’une de leurs factures de vente.
Pour pouvoir émettre des devis, factures ou avoir à ces clients, vous devez d’abord éditer sa fiche et mettre à jour les informations.
e) Supprimer un client
Un client peut être désactivé grâce à l’icône poubelle. Vous pourrez, si besoin, le réactiver en cliquant sur “ajouter un nouveau client”.
2 - Créer un client depuis la création ou l’édition d’un document
Vous pouvez également créer un client depuis la création ou l’édition d’un devis, d’une facture ou d’un avoir.
Lorsque vous êtes sur la page de création ou d’édition d’un document, cliquez sur le bouton “+” à droite du champ client.
Une pop-up apparaît. Choisissez le type de client que vous souhaitez créer. Remplissez les champs demandés et cliquez sur le bouton “ajouter le client”.
À savoir : les champs avec un astérisque sont des champs obligatoires.
Vous retrouvez alors votre nouveau client sur votre document.