Dans cet article, on vous explique comment créer un client (entreprise ou particulier) depuis votre espace Chaintrust.
Vous avez la possibilité de :
- Créer un client depuis les paramètres de facturation ;
- Créer un client lors de l’édition d’un document (devis, facture ou avoir).
Créer un client depuis les paramètres de facturation
Rendez-vous dans l’onglet Facturation puis dans Paramètres de facturation. Vous arrivez directement dans le sous-onglet Clients.
Cliquez sur Ajouter un nouveau client.
Une pop-up s’ouvre. Vous pouvez créer un client entreprise ou particulier.
Pour créer un client entreprise, renseignez le SIREN de la société et complétez les informations. Cliquez ensuite sur ajouter un client.
À savoir : les champs avec un astérisque sont des champs obligatoires.
Pour créer un client particulier, cliquez sur particulier, renseignez les informations et cliquez sur ajouter le client.
À savoir : les champs avec un astérisque sont des champs obligatoires.
Vous pourrez ensuite modifier les informations de votre client au besoin en cliquant sur éditer le client.
L’icône œil vous permettra d’avoir l’historique des modifications effectuées sur le client.
À savoir : il n’est pas possible de supprimer un client dès lors que ce dernier a été créé sur la plateforme.
Créer un client depuis la création ou l’édition d’un document
Vous pouvez également créer un client depuis la création ou l’édition d’un devis, d’une facture ou d’un avoir.
Lorsque vous êtes sur la page de création ou d’édition d’un document, cliquez sur le bouton “+” à droite du champ client.
Une pop-up apparaît. Choisissez le type de client que vous souhaitez créer (entreprise ou particulier). Remplissez les champs demandés et cliquez sur le bouton “ajouter le client”.
À savoir : les champs avec un astérisque sont des champs obligatoires.
Vous retrouvez alors votre nouveau client sur votre document.