Dans cet article on vous explique comment créer un client (entreprise ou particulier) depuis votre espace Chaintrust.
Vous avez la possibilité de :
- Créer un client depuis les paramètres de facturation ;
- Créer un client lors de l’édition d’un document (devis, facture ou avoir).
Créer un client depuis les paramètres de facturation
Connectez-vous à votre espace Chaintrust et sélectionnez votre dossier client.
Une fois dans votre dossier client, cliquez sur l’onglet “facturation” puis le sous onglet “paramètres de facturation”. Cliquez ensuite sur le bouton “ajouter un nouveau client”.
Une popup apparaît. Remplissez les champs demandés et cliquez sur le bouton “ajouter le client”.
Le client que vous venez de créer apparaîtra ensuite dans la liste des clients :
À savoir : vous pouvez à tout moment modifier les informations d’une fiche client. Pour cela, dans votre liste de client, cliquez sur le bouton “éditer le client” dans la colonne "action".
Créer un client depuis l’édition d’un document
Dans votre dossier client, rendez-vous sur l’onglet “facturation” puis sur le sous-onglet “émettre un document”. Choisissez ensuite le document à créer (ici une facture).
Commencez par choisir le numérotation de votre facture. Ensuite à droite, dans la partie client, cliquez sur le bouton “+”.
Une popup apparaît. Remplissez les champs demandés et cliquez sur le bouton “ajouter le client”.
Vous retrouverez alors directement votre nouveau client dans la liste des clients.
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